1本年度报告摘要来自年度报告全文ღ★◈★ღ，为全面了解本公司的经营成果ღ★◈★ღ、财务状况及未来发展规划ღ★◈★ღ，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文ღ★◈★ღ。

　　2本公司董事会ღ★◈★ღ、监事会及董事ღ★◈★ღ、监事五金制造ღ★◈★ღ。ღ★◈★ღ、高级管理人员保证年度报告内容的真实性ღ★◈★ღ、准确性ღ★◈★ღ、完整性ღ★◈★ღ，不存在虚假记载ღ★◈★ღ、误导性陈述或重大遗漏ღ★◈★ღ，并承担个别和连带的法律责任ღ★◈★ღ。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计ღ★◈★ღ，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,336,187,572.13元ღ★◈★ღ。截至2021年12月31日ღ★◈★ღ，公司未分配利润为-2,302,091,429.72元ღ★◈★ღ，母公司未分配利润为-1,582,053,530.74元ღ★◈★ღ。

　　1ღ★◈★ღ、董事会提议公司2021年度拟不进行利润分配ღ★◈★ღ。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）《企业会计制度》《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的相关规定ღ★◈★ღ，鉴于截至2021年12月31日公司未分配利润和母公司未分配利润均为负ღ★◈★ღ，公司董事会经研究决定ღ★◈★ღ，公司2021年度拟不进行利润分配ღ★◈★ღ。

　　公司主要从事专用汽车ღ★◈★ღ、重卡底盘ღ★◈★ღ、重卡整车及核心零部件等业务ღ★◈★ღ，属于汽车制造行业中的商用车行业ღ★◈★ღ，细分行业属于载货汽车（下称“货车”）子行业ღ★◈★ღ。

　　2010年ღ★◈★ღ，受上年国家4万亿投资拉动和相关政策支持下ღ★◈★ღ，商用车市场迅猛发展ღ★◈★ღ，全年产ღ★◈★ღ、销量分别增加至436.76万辆和430.41万辆ღ★◈★ღ，增速分别高达28.19%ღ★◈★ღ、29.90%ღ★◈★ღ。2013以来ღ★◈★ღ，随着宏观经济下行ღ★◈★ღ，固定资产投资增速放缓ღ★◈★ღ，商用车市场需求有所回落ღ★◈★ღ，产量有所下降ღ★◈★ღ，但仍保持在340万辆的水平之上（如图1）ღ★◈★ღ。

　　2018年ღ★◈★ღ，各地区各部门认真贯彻落实党中央国务院决策部署ღ★◈★ღ，按照推动高质量发展要求ღ★◈★ღ，深入推进供给侧结构性改革ღ★◈★ღ，积极落实稳就业ღ★◈★ღ、稳金融ღ★◈★ღ、稳外贸ღ★◈★ღ、稳投资政策ღ★◈★ღ，经济运行在合理区间ღ★◈★ღ，继续保持总体平稳ღ★◈★ღ、稳中有进发展态势ღ★◈★ღ。全年共产销商用车427.98万辆和437.08万辆ღ★◈★ღ，同比增长1.69%和5.05%ღ★◈★ღ。

　　2019年ღ★◈★ღ，全国坚持以供给侧结构性改革为主线ღ★◈★ღ，推动高质量发展ღ★◈★ღ，我国经济仍运行在合理区间ღ★◈★ღ，经济稳中向好ღ★◈★ღ、长期向好的基本趋势没有变ღ★◈★ღ。但是ღ★◈★ღ，我国汽车行业在转型升级过程中ღ★◈★ღ，受中美经贸摩擦ღ★◈★ღ、环保标准切换ღ★◈★ღ、新能源补贴退坡等因素的影响ღ★◈★ღ，承受了较大压力ღ★◈★ღ。全年共产销商用车436.00万辆和432.40万辆ღ★◈★ღ，产量同比增长1.90%ღ★◈★ღ，销量同比下降1.10%ღ★◈★ღ。

　　2020年ღ★◈★ღ，面对错综复杂的国际形势ღ★◈★ღ，艰巨繁重的国内改革发展任务ღ★◈★ღ，特别是面对新冠肺炎疫情的严重冲击ღ★◈★ღ，汽车行业经受住了严峻考验ღ★◈★ღ，全行业在积极复工ღ★◈★ღ、复产的基础上ღ★◈★ღ，市场需要也得到快速恢复ღ★◈★ღ。与此同时ღ★◈★ღ，在电动化ღ★◈★ღ、智能化和网联化带动下的新发展格局开始加快形成ღ★◈★ღ，行业间跨界融合也在不断推进ღ★◈★ღ。全年共产销商用车523.10万辆和513.30万辆ღ★◈★ღ，产量同比增长20.00%ღ★◈★ღ，销量同比增长18.70%ღ★◈★ღ。

　　2021年ღ★◈★ღ，“蓝牌轻卡”政策预期带来的消费观望ღ★◈★ღ、房地产开发行业较冷等因素加剧了商用车市场下行的压力ღ★◈★ღ。支撑商用车增长的政策红利效用已逐步减弱ღ★◈★ღ，商用车市场将进入调整期ღ★◈★ღ。2021年商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆ღ★◈★ღ，同比下降10.7%和6.6%ღ★◈★ღ。

　　我国商用车主要包括客车ღ★◈★ღ、货车和半挂牵引车ღ★◈★ღ，其中货车是商用车细分行业的重要组成部分ღ★◈★ღ，广泛服务于公路货运ღ★◈★ღ、工程建设ღ★◈★ღ、能源ღ★◈★ღ、矿山ღ★◈★ღ、林业和建筑等行业及国防事业ღ★◈★ღ，在国民经济和社会发展中有着十分重要的地位和作用ღ★◈★ღ，与国民经济的发展紧密相关ღ★◈★ღ。2010-2021年期间ღ★◈★ღ，我国商用车产量构成中货车占比保持在60%以上ღ★◈★ღ，因此ღ★◈★ღ，货车产量增速也基本与商用车保持一致（如图1）ღ★◈★ღ。

　　随着国三淘汰ღ★◈★ღ、国六新标实施ღ★◈★ღ，很多物流企业车队都已经做好了车辆的更迭ღ★◈★ღ。如今货运市场热度骤减ღ★◈★ღ，货车产销下滑ღ★◈★ღ。2021年货车产量416.6万辆ღ★◈★ღ，同比减少12.8%ღ★◈★ღ。销量428.8万辆ღ★◈★ღ，同比减少8.5%ღ★◈★ღ。商用车车型产销情况看ღ★◈★ღ，货车中ღ★◈★ღ，重型货车ღ★◈★ღ、轻型货车以及微型货车减量都较大ღ★◈★ღ，其中重型货车减量最大ღ★◈★ღ。重型货车销量139.5万辆ღ★◈★ღ，同比减少13.8%ღ★◈★ღ。微型货车销量60.5万辆ღ★◈★ღ，同比减少14.5%ღ★◈★ღ。

　　商用车行业是典型的规模经济行业ღ★◈★ღ，规模和协同效应明显ღ★◈★ღ，行业集中度的不断提高ღ★◈★ღ，使得具有规模优势的企业竞争力不断增强ღ★◈★ღ。从市场格局上看ღ★◈★ღ，目前商用车销量排名前十家分别为东风公司ღ★◈★ღ、北汽福田ღ★◈★ღ、上汽通用五菱ღ★◈★ღ、长安汽车ღ★◈★ღ、中国一汽ღ★◈★ღ、中国重汽ღ★◈★ღ、江淮汽车ღ★◈★ღ、长城汽车ღ★◈★ღ、陕汽集团ღ★◈★ღ、华晨汽车ღ★◈★ღ，上述十家企业共销售412.30万辆ღ★◈★ღ，占商用车销量的86.02%ღ★◈★ღ，其中货车（含非完整车辆ღ★◈★ღ、半挂牵引车）共销售428.80万辆ღ★◈★ღ，占商用车销量的89.46%ღ★◈★ღ。由此看ღ★◈★ღ，我国商用车行业及货车子行业的集中度均较高（如表1）ღ★◈★ღ。

　　从货车子行业来看ღ★◈★ღ，国内货车制造商拥有较强的自主研发能力和低成本优势ღ★◈★ღ，货车发动机ღ★◈★ღ、变速器等核心零部件质量逐步提升ღ★◈★ღ，整车产品的动力性ღ★◈★ღ、舒适性和可靠性得到改善ღ★◈★ღ，产品结构和承载能力能够较好地适应当前国内市场的发展需求ღ★◈★ღ。目前重型货车市场ღ★◈★ღ，2021年销量排名前十名分别为中国一汽ღ★◈★ღ、中国重汽ღ★◈★ღ、东风公司ღ★◈★ღ、陕汽集团ღ★◈★ღ、北汽福田ღ★◈★ღ、上汽依维柯红岩ღ★◈★ღ、江淮汽车ღ★◈★ღ、成都大运ღ★◈★ღ、徐州徐工ღ★◈★ღ、安徽华菱（如表1）ღ★◈★ღ。随着重型货车市场需求不断扩大ღ★◈★ღ，以及产品盈利水平吸引ღ★◈★ღ，各企业产能规模持续增加ღ★◈★ღ，同时一些原本不生产重型货车的汽车厂家和非汽车生产企业进入重型汽车领域ღ★◈★ღ，使重型货车的市场竞争压力趋于增大ღ★◈★ღ。

　　目前我国汽车行业的主管部门主要是国家发改委和工信部ღ★◈★ღ。近年来ღ★◈★ღ，为了保持汽车行业的持续健康发展ღ★◈★ღ，有序推进汽车产业结构调整ღ★◈★ღ，切实提高汽车产业技术研发水平ღ★◈★ღ，国家出台了一系列政策予以支持ღ★◈★ღ，为汽车行业发展创造了良好的政策环境ღ★◈★ღ。

　　2010年12月ღ★◈★ღ，工信部颁布《商用车生产企业及产品准入管理规则》ღ★◈★ღ，要求货车生产企业应具有整车ღ★◈★ღ、驾驶室ღ★◈★ღ、车架（底盘）ღ★◈★ღ、车厢的制造能力ღ★◈★ღ；明确重型货车年产能不少于1万辆ღ★◈★ღ，中型货车不少于5万辆ღ★◈★ღ，轻型货车不少于10万辆ღ★◈★ღ。规则的颁布提高了商用车新进入者的门槛ღ★◈★ღ。

　　2011年ღ★◈★ღ，我国《十二五规划纲要》提出ღ★◈★ღ，“汽车行业要强化整车研发能力ღ★◈★ღ，实现关键零部件技术自主化ღ★◈★ღ，提高节能ღ★◈★ღ、环保和安全技术水平”ღ★◈★ღ。2016年ღ★◈★ღ，我国《十三五规划纲要》提出ღ★◈★ღ，“支持新一代信息技术ღ★◈★ღ、新能源汽车ღ★◈★ღ、生物技术ღ★◈★ღ、绿色低碳ღ★◈★ღ、高端装备与材料ღ★◈★ღ、数字创意等领域的产业发展壮大”ღ★◈★ღ。

　　在燃料政策方面ღ★◈★ღ，根据国家环保总局颁布的《柴油车排放污染防治技术政策》ღ★◈★ღ，我国在2004年前后达到相当于欧洲第二阶段排放控制水平ღ★◈★ღ；到2008年ღ★◈★ღ，力争达到相当于欧洲第三阶段排放控制水平ღ★◈★ღ；2010年之后争取与国际排放控制水平接轨ღ★◈★ღ。国家将通过优惠的税收等经济政策ღ★◈★ღ，鼓励提前达到国家排放标准的柴油车和车用柴油发动机产品的生产和使用ღ★◈★ღ。2016年1月14日男的插曲女的下面菠萝蜜APP下载ღ★◈★ღ，国家环境保护部与工信部联合发布公告ღ★◈★ღ：为贯彻《中华人民共和国大气污染防治法》ღ★◈★ღ，严格控制机动车污染ღ★◈★ღ，全面实施《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国五阶段)》(GB18352.5-2013)和《车用压燃式ღ★◈★ღ、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲღ★◈★ღ、Ⅳღ★◈★ღ、Ⅴ阶段)》(GB17691-2005)中第五阶段排放标准要求ღ★◈★ღ。根据油品升级进程ღ★◈★ღ，分区域实施机动车国五标准ღ★◈★ღ。2016年12月23日ღ★◈★ღ，国家环境保护部与国家质检总局联合发布《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB18352.6—2016）ღ★◈★ღ，公布了第六阶段轻型汽车的排放要求和实施时间ღ★◈★ღ。

　　2017年ღ★◈★ღ，工信部ღ★◈★ღ、发改委和科技部发布的《汽车产业中长期发展规划》中指出,将大力发展汽车先进技术ღ★◈★ღ，形成新能源汽车ღ★◈★ღ、智能网联汽车和先进节能汽车梯次合理的产业格局以及完善的产业配套体系ღ★◈★ღ，引领汽车产业转型升级ღ★◈★ღ。

　　2018年ღ★◈★ღ，国务院公开发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》ღ★◈★ღ，明确要求经过3年努力ღ★◈★ღ，大幅减少主要大气污染物排放总量ღ★◈★ღ，协同减少温室气体排放ღ★◈★ღ，进一步明显降低PM2.5浓度ღ★◈★ღ，明显减少重污染天数ღ★◈★ღ，明显改善环境空气质量ღ★◈★ღ，明显增强人民的蓝天幸福感ღ★◈★ღ。优化运输方式ღ★◈★ღ，实施打好柴油货车污染治理攻坚战三年作战计划ღ★◈★ღ。优化调整货运方式ღ★◈★ღ，落实国家要求ღ★◈★ღ，坚决调整不合理的运输结构ღ★◈★ღ，实现资源优化配置ღ★◈★ღ，推进各种运输方式协调发展ღ★◈★ღ。加快推广应用新能源汽车ღ★◈★ღ，以公交车ღ★◈★ღ、物流车ღ★◈★ღ、出租车(网约车)ღ★◈★ღ、公务用车和租赁用车为重点领域ღ★◈★ღ，持续加大新能源汽车推广力度ღ★◈★ღ。大力淘汰老旧车辆ღ★◈★ღ。重点区域采取经济补偿ღ★◈★ღ、限制使用ღ★◈★ღ、严格超标排放监管等方式ღ★◈★ღ，大力推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新ღ★◈★ღ，加快淘汰采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆ღ★◈★ღ。各地制定营运柴油货车和燃气车辆提前淘汰更新目标及实施计划ღ★◈★ღ。2020年底前ღ★◈★ღ，京津冀及周边地区ღ★◈★ღ、汾渭平原淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车100万辆以上ღ★◈★ღ。2019年7月1日起ღ★◈★ღ，重点区域ღ★◈★ღ、珠三角地区ღ★◈★ღ、成渝地区提前实施国六排放标准ღ★◈★ღ。推广使用达到国六排放标准的燃气车辆ღ★◈★ღ。

　　2019年4月ღ★◈★ღ，交通运输部ღ★◈★ღ、生态环境部等部门联合印发《关于加快道路货运行业转型升级促进高质量发展的意见》ღ★◈★ღ，明确要求加快道路货运行业转型升级ღ★◈★ღ，切实改善市场环境ღ★◈★ღ，促进行业健康稳定发展ღ★◈★ღ，进一步完善城市交通运输部门配送运力需求管理与公安交通管理部门车辆通行管控的联动机制ღ★◈★ღ，优化车辆通行管控ღ★◈★ღ，对符合标准的新能源城市配送车辆给予通行便利ღ★◈★ღ，除特殊区域外ღ★◈★ღ，对纯电动轻型货车原则上不得限行ღ★◈★ღ。鼓励规范“互联网+”新业态发展ღ★◈★ღ，加强货车超限超载治理ღ★◈★ღ。

　　2020年11月ღ★◈★ღ，国务院办公厅印发《新能源产业发展规划（2021-2035年）》ღ★◈★ღ，为未来15年我国新能源汽车发展指明了方向ღ★◈★ღ。规划指出要坚持电动化ღ★◈★ღ、网联化ღ★◈★ღ、智能化发展方向ღ★◈★ღ，构建新型产业生态ღ★◈★ღ，完善基础设施体系ღ★◈★ღ，优化产业发展环境ღ★◈★ღ，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展ღ★◈★ღ。到2025年ღ★◈★ღ，新能源汽车新车销售量达到在售新车销售总量的20%左右ღ★◈★ღ，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用ღ★◈★ღ。到2035年ღ★◈★ღ，纯电动汽车成为新销售车辆的主流ღ★◈★ღ，公共领域用车全面电动化ღ★◈★ღ，燃料电池汽车实现商业化应用ღ★◈★ღ，高度自动驾驶汽车实现规模化应用ღ★◈★ღ，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升ღ★◈★ღ。

　　2021年全国两会期间ღ★◈★ღ，碳达峰ღ★◈★ღ、碳中和被首次写入政府工作报告ღ★◈★ღ，“双碳”目标成为社会热点词汇ღ★◈★ღ。2021年10月26日ღ★◈★ღ，国务院发布了《关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》（以下简称《方案》）ღ★◈★ღ。《方案》明确ღ★◈★ღ，要积极扩大电力ღ★◈★ღ、氢能ღ★◈★ღ、天然气ღ★◈★ღ、先进生物液体燃料等新能源ღ★◈★ღ、清洁能源在交通运输领域应用ღ★◈★ღ；推动运输工具装备低碳转型ღ★◈★ღ，构建绿色高效交通运输体系ღ★◈★ღ，加快绿色交通基础设施建设ღ★◈★ღ。

　　总体上看ღ★◈★ღ，国家的政策主要在于产业结构调整ღ★◈★ღ，不断增加重型货车在载货车中的比重ღ★◈★ღ，同时强调努力提高自主创新能力ღ★◈★ღ、提高节能ღ★◈★ღ、环保和安全技术水平ღ★◈★ღ，特别是发动机等关键零部件的技术研发水平ღ★◈★ღ，再加上对燃料的一系列规划要求ღ★◈★ღ，未来将从多个维度入手ღ★◈★ღ，持续推进新能源汽车发展ღ★◈★ღ，商用车行业发展具备较好的政策支撑ღ★◈★ღ。

　　重卡发动机等关键零部件的上游行业是重卡发动机零部件行业ღ★◈★ღ。其中ღ★◈★ღ，钢材在重卡发动机零部件产品的成本中所占比重最大ღ★◈★ღ，是影响零部件产品生产的重要因素ღ★◈★ღ；而近几年工业用电价格逐渐上涨ღ★◈★ღ，使其在重卡发动机零部件成本中所占比重也越来越大ღ★◈★ღ。原材料和能源的价格波动ღ★◈★ღ，会对重卡发动机零部件产品成本产生较大影响ღ★◈★ღ。

　　重卡发动机等关键零部件的直接下游行业是重卡ღ★◈★ღ、工程机械等重型发动机的应用行业ღ★◈★ღ。随着下游行业的发展ღ★◈★ღ，重型发动机的市场需求快速增长ღ★◈★ღ。

　　重卡产业链的上游主要是发动机ღ★◈★ღ、变速箱ღ★◈★ღ、钢材ღ★◈★ღ、有色金属ღ★◈★ღ、橡胶等原材料以及其他零部件的制造ღ★◈★ღ。原材料的质量ღ★◈★ღ、价格ღ★◈★ღ、供货效率是决定重卡产品成本的重要因素ღ★◈★ღ，重卡零部件分为两种ღ★◈★ღ，发动机ღ★◈★ღ、变速箱ღ★◈★ღ、车桥等核心零部件和制动ღ★◈★ღ、悬架ღ★◈★ღ、转向等非核心零部件ღ★◈★ღ。核心零部件如发动机ღ★◈★ღ、变速箱等在重卡生产成本中占比较大ღ★◈★ღ，因此整合核心零部件生产资源ღ★◈★ღ，构筑核心零部件供应体系对于重卡企业的发展至关重要ღ★◈★ღ。非核心零部件供应厂商较多ღ★◈★ღ，因此重卡企业对于非核心零部件厂商具有一定的议价能力ღ★◈★ღ。

　　重卡产业链的下游为物流运输（主要是重卡整车ღ★◈★ღ、半挂牵引车等）与专用车生产（主要是重卡底盘）ღ★◈★ღ，其需求很大程度上受到宏观经济形势与国家相关政策影响ღ★◈★ღ。重卡作为一种生产资料ღ★◈★ღ，其下游的客户的专业化程度较高ღ★◈★ღ，大多为小规模采购ღ★◈★ღ，因此重卡行业企业的销售模式一般采用特许经营的经销制ღ★◈★ღ，市场网络以经销商为主线设置ღ★◈★ღ。

　　专用车产业链的上游行业主要是专用车（重卡）底盘ღ★◈★ღ、钢材和零部件供应ღ★◈★ღ。专用车（重卡）底盘ღ★◈★ღ、钢材ღ★◈★ღ、零部件的价格上涨直接影响产品的采购成本ღ★◈★ღ，其中重卡底盘占专用车成本70%以上ღ★◈★ღ。底盘与整车的匹配性ღ★◈★ღ、零部件的质量影响到产品品质及可靠性ღ★◈★ღ。大部分专用车生产企业都没有专用车底盘的生产能力ღ★◈★ღ，一般采用外购底盘加装专用设备的方式进行生产男的插曲女的下面菠萝蜜APP下载ღ★◈★ღ，这使得企业难于控制生产成本ღ★◈★ღ，整车匹配性也受到一定程度的限制ღ★◈★ღ，长期发展受到制约ღ★◈★ღ。

　　专用车产业链的下游主要是基建行业ღ★◈★ღ。目前基础建设尚处于快速发展期ღ★◈★ღ，国家加大保障性住房建设力度ღ★◈★ღ，国家“一带一路”ღ★◈★ღ、军民融合ღ★◈★ღ、振兴东北ღ★◈★ღ、西部大开发ღ★◈★ღ、中部崛起战略ღ★◈★ღ、水利建设工程ღ★◈★ღ、海洋建设工程ღ★◈★ღ、铁路ღ★◈★ღ、公路ღ★◈★ღ、城镇公共交通和基础设施ღ★◈★ღ、电力ღ★◈★ღ、输气工程ღ★◈★ღ、输电工程将会陆续开工ღ★◈★ღ，专用车的销售将会随着国内基础建设的规模的扩大而增长ღ★◈★ღ。

　　公司目前主要业务涉及重卡ღ★◈★ღ、专用车及汽车零部件的研发ღ★◈★ღ、生产与销售ღ★◈★ღ。主要产品涵盖重卡底盘ღ★◈★ღ、重卡整车ღ★◈★ღ、混凝土搅拌车ღ★◈★ღ、散装水泥车ღ★◈★ღ、混凝土泵车ღ★◈★ღ、半挂牵引车ღ★◈★ღ、工程自卸车ღ★◈★ღ、发动机ღ★◈★ღ、变速箱ღ★◈★ღ、车桥等ღ★◈★ღ。

　　专用车业务采购模式实行ERP管理模式ღ★◈★ღ，将采购ღ★◈★ღ、生产ღ★◈★ღ、销售紧密结合在一起ღ★◈★ღ。生产车间根据销售部门下达的订单组织生产ღ★◈★ღ，并向采购部门下达原材料采购清单ღ★◈★ღ，采购部门负责采购合同签订ღ★◈★ღ、采购订单下达ღ★◈★ღ、订单跟进和向财务部门申请付款等工作ღ★◈★ღ；在供应商选择上ღ★◈★ღ，审核工作由物资部负责ღ★◈★ღ，采购部门根据审核结果ღ★◈★ღ，优先选择信用良好ღ★◈★ღ、供货及时ღ★◈★ღ、长期合作的生产型国有企业ღ★◈★ღ、中外合资企业及独资企业ღ★◈★ღ，同时定期淘汰部分不遵守商业信誉ღ★◈★ღ，规模较小的供应商ღ★◈★ღ；在采购价格方面ღ★◈★ღ，坚持在同等质量下选择价格最优的材料ღ★◈★ღ。根据质量体系要求ღ★◈★ღ，专用车要求每种物资必须有两家以上的供应商ღ★◈★ღ；在物资管理方面ღ★◈★ღ，通过ERP系统进行严格管控ღ★◈★ღ，对于生产计划内使用的物资ღ★◈★ღ，生产部门领取时凭ERP系统打印出的领料单方可办理领取手续ღ★◈★ღ。

　　重卡业务采购模式实行供应链管理模式ღ★◈★ღ，推行物资采购信息化ღ★◈★ღ，实施第三方物流和准时制采购ღ★◈★ღ。生产管理部门根据生产计划下达SAP采购计划ღ★◈★ღ，采购部门负责合同签订ღ★◈★ღ、订单下达ღ★◈★ღ、跟催ღ★◈★ღ、报账和申请付款等工作ღ★◈★ღ，制造管理部门负责所有采购物资的管理ღ★◈★ღ、配送工作ღ★◈★ღ；在采购价格上ღ★◈★ღ，通过招标比价方式进行采购ღ★◈★ღ。每年末召集供应商通过招标方式确定下一年度的采购价格ღ★◈★ღ，同时对市场变化较大ღ★◈★ღ、价格不稳定的原材料ღ★◈★ღ，适时调整采购价格ღ★◈★ღ；在供应商的选择上ღ★◈★ღ，实行优胜劣汰管理机制ღ★◈★ღ，不定期实地考核供应商ღ★◈★ღ，逐步淘汰规模小ღ★◈★ღ、产能不足ღ★◈★ღ、质量不稳定的供应商ღ★◈★ღ，择优选择供货能力强ღ★◈★ღ、质量稳定ღ★◈★ღ、信誉度高的供货方ღ★◈★ღ。同时为了严格控制采购成本ღ★◈★ღ、确保采购质量ღ★◈★ღ，尽可能避免独家供货行为ღ★◈★ღ，对采购入库的产品均进行严格的检验ღ★◈★ღ。

　　专用车业务根据产品差异化的特点ღ★◈★ღ，对大部分产品采用“以销定产”模式进行生产ღ★◈★ღ，即根据客户订单来组织生产ღ★◈★ღ。当客户通过销售部门下达订单并支付一定比例定金后ღ★◈★ღ，通过ERP系统向供应商采购所需钢材ღ★◈★ღ、汽配件等主要原材料ღ★◈★ღ，并根据客户对底盘的要求向子公司华菱汽车或对外采购专用车底盘ღ★◈★ღ。同时ღ★◈★ღ，公司对一些常用车型也会统一安排生产计划ღ★◈★ღ，保留部分备货ღ★◈★ღ，满足客户需求ღ★◈★ღ。

　　重卡业务主要采取“以销定产”模式ღ★◈★ღ，同时公司也会在淡季对某些标准化产品进行生产备货ღ★◈★ღ。根据每月的生产计划ღ★◈★ღ，按照提报订单的交货期合理排产ღ★◈★ღ，保证及时交货ღ★◈★ღ。充分利用和完善SAP系统来提高生产效率ღ★◈★ღ，在系统中通过销售订单触发生产订单ღ★◈★ღ、生产订单拉动物料需求计划ღ★◈★ღ、第三方物流公司根据该计划配送物资上生产线ღ★◈★ღ，整个生产过程严格有序ღ★◈★ღ，车辆下线后通过SAP系统进行报工ღ★◈★ღ、经质量检验合格后入库ღ★◈★ღ。在整个生产过程中严格推行精益化生产理念ღ★◈★ღ，重视现场管理ღ★◈★ღ，确保产品质量ღ★◈★ღ，提高生产效率ღ★◈★ღ。按照冲压ღ★◈★ღ、焊装ღ★◈★ღ、涂装ღ★◈★ღ、总装四大工艺步骤ღ★◈★ღ，紧紧抓住每个细分环节ღ★◈★ღ，“保安全ღ★◈★ღ、抓质量ღ★◈★ღ、降成本ღ★◈★ღ、增效益”ღ★◈★ღ，全面贯彻《6S管理细则》ღ★◈★ღ，强化ISO9001体系建设ღ★◈★ღ，坚持持续改进ღ★◈★ღ，确保公司产品质量水平不断提升ღ★◈★ღ。

　　公司重卡及专用车业务销售模式以经销为主ღ★◈★ღ、直销为辅ღ★◈★ღ，推行4S店经销ღ★◈★ღ，鼓励经销商进行配套售后服务和配件经营ღ★◈★ღ，通过TDS经销商管理系统对经销商进行管理和风险控制ღ★◈★ღ。围绕公司既定的渠道开发目标ღ★◈★ღ，进一步完善销售体系建设ღ★◈★ღ。同时ღ★◈★ღ，为了避免经销商之间的恶性竞争ღ★◈★ღ，制定了相应管理制度ღ★◈★ღ，通过网络实行严格的区域化管理ღ★◈★ღ，促使整个销售系统在有序的环境中良性发展ღ★◈★ღ。对于优质经销商和新晋经销商ღ★◈★ღ，公司在商务政策ღ★◈★ღ、服务及备件政策ღ★◈★ღ、金融政策等各个方面给予大力支持ღ★◈★ღ，帮助其积极开拓市场利来国标w66ღ★◈★ღ，ღ★◈★ღ、扩大销售ღ★◈★ღ。同时公司结合行业现状和企业自身特点ღ★◈★ღ，以市场为导向ღ★◈★ღ，以用户为中心ღ★◈★ღ，以经济效益为目标ღ★◈★ღ，实行重点突破ღ★◈★ღ、全面推进的差异化营销策略ღ★◈★ღ，对重点市场进行细分ღ★◈★ღ，制定了不同的销售策略ღ★◈★ღ，积极巩固和拓展市场ღ★◈★ღ。公司积极运用金融工具促进销售ღ★◈★ღ，与银行等金融机构建立合作关系ღ★◈★ღ，为信誉良好的客户提供保兑仓和银行按揭服务ღ★◈★ღ。以金融手段促进销售ღ★◈★ღ，不仅有效解决了公司流动资金的周转ღ★◈★ღ，还加强了风险控制ღ★◈★ღ。

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数ღ★◈★ღ、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1公司应当根据重要性原则利来国标娱乐w66官网ღ★◈★ღ，披露报告期内公司经营情况的重大变化ღ★◈★ღ，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项ღ★◈★ღ。

　　2021年ღ★◈★ღ，公司实现中重卡销售13,761辆ღ★◈★ღ，较上年同期减少21.84%ღ★◈★ღ；实现专用车上装销售10,708台ღ★◈★ღ，较上年同期减少23.63%ღ★◈★ღ。实现营业收入531,994.53万元ღ★◈★ღ，较上年同期减少17.24%ღ★◈★ღ。实现归属于上市公司股东的净利润-133,618.76万元ღ★◈★ღ，较上年同期下降172.36%ღ★◈★ღ。截至2021年12月31日ღ★◈★ღ，公司总资产115.40亿元ღ★◈★ღ，较年初减少8.59%ღ★◈★ღ；归属于上市公司股东的净资产16.54亿元ღ★◈★ღ，较年初下降30.71%ღ★◈★ღ。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的ღ★◈★ღ，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因ღ★◈★ღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★◈★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ★◈★ღ，并对其内容的真实性ღ★◈★ღ、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★◈★ღ。

　　汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年3月14日以电话ღ★◈★ღ、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第十五次会议的通知ღ★◈★ღ。本公司第八届董事会第十五次会议于2022年3月24日上午9时整以通讯方式召开ღ★◈★ღ。出席会议的应到董事9人ღ★◈★ღ，实到董事9人ღ★◈★ღ，其中独立董事3人ღ★◈★ღ。

　　本次会议由董事长范现军先生主持ღ★◈★ღ。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定ღ★◈★ღ。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计ღ★◈★ღ，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-133,618.76万元ღ★◈★ღ。截至2021年12月31日ღ★◈★ღ，公司未分配利润为-230,209.14万元ღ★◈★ღ，母公司未分配利润为-158,205.35万元ღ★◈★ღ。

　　1ღ★◈★ღ、董事会提议公司2021年度拟不进行利润分配ღ★◈★ღ。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）《企业会计制度》《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的相关规定ღ★◈★ღ，鉴于截至2021年12月31日公司未分配利润和母公司未分配利润均为负ღ★◈★ღ，公司董事会经研究决定ღ★◈★ღ，公司2021年度拟不进行利润分配ღ★◈★ღ。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（）上的《公司2021年年度报告》和《公司2021年年度报告摘要》ღ★◈★ღ。

　　八ღ★◈★ღ、审议并通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计机构的议案》ღ★◈★ღ。

　　根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会的建议ღ★◈★ღ，公司董事会提议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计机构ღ★◈★ღ，并提请股东大会授权董事会根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）全年工作量确定其费用ღ★◈★ღ。

　　具体内容详见2022年3月26日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（）上刊登的《公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号ღ★◈★ღ：临2022-016）利来国标娱乐w66官网ღ★◈★ღ。

　　公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求ღ★◈★ღ，结合公司内部控制制度和评价办法ღ★◈★ღ，在内部控制日常监督和专项监督的基础上ღ★◈★ღ，对本公司2021年度内部控制的有效性进行了评价ღ★◈★ღ。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2022] 230Z0970号《内部控制审计报告》ღ★◈★ღ，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制ღ★◈★ღ。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准汉马科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1169号）核准ღ★◈★ღ，公司向浙江吉利新能源商用车集团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）9,857.42万股ღ★◈★ღ，发行价格为人民币5.98元/股ღ★◈★ღ，募集资金总额人民币58,947.40万元ღ★◈★ღ，扣除与发行有关的费用不含税人民币426.76万元ღ★◈★ღ，募集资金净额为人民币58,520.64万元ღ★◈★ღ。上述募集资金已于2021年4月28日划转至公司指定的募集资金专用账户ღ★◈★ღ。2021年4月29日男的插曲女的下面菠萝蜜APP下载ღ★◈★ღ，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《汉马科技集团股份有限公司验资报告》（容诚验字[2021]230Z0086号）ღ★◈★ღ，对公司截至2021年4月28日的募集资金到账情况进行了审验确认ღ★◈★ღ。

　　截至2021年12月31日ღ★◈★ღ，公司累计使用募集资金人民币31,640.00万元ღ★◈★ღ，本年度使用人民币31,640.00万元ღ★◈★ღ，累计获得的利息收入扣除手续费支出等的净额以及收到的暂未支付的发行费用合计为234.76万元ღ★◈★ღ，扣除累计已使用募集资金后ღ★◈★ღ，募集资金余额为27,115.40万元ღ★◈★ღ，募集资金专户2021年12月31日余额合计为27,115.40万元ღ★◈★ღ。

　　公司第八届董事会独立董事付于武先生ღ★◈★ღ、晏成先生和汪家常先生发表独立意见认为ღ★◈★ღ：公司2021年度募集资金的存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司募集资金管理制度》的规定ღ★◈★ღ；公司对募集资金进行专户存储和专项使用ღ★◈★ღ，不存在变相改变募集资金使用用途的行为ღ★◈★ღ，不存在损害公司和全体股东利益的情况ღ★◈★ღ，不存在违规存放和使用募集资金的情形ღ★◈★ღ。公司董事会编制的《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2021年度募集资金的存放与使用情况ღ★◈★ღ。

　　具体内容详见2022年3月26日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（）上刊登的《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号ღ★◈★ღ：临2022-017）ღ★◈★ღ。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计ღ★◈★ღ，2021年度ღ★◈★ღ，公司根据《企业会计准则》等相关规定ღ★◈★ღ，基于审慎性原则ღ★◈★ღ，为真实ღ★◈★ღ、准确地反映公司资产和财务状况ღ★◈★ღ，公司对包括应收票据ღ★◈★ღ、应收账款ღ★◈★ღ、其他应收款ღ★◈★ღ、长期应收款ღ★◈★ღ、存货ღ★◈★ღ、固定资产ღ★◈★ღ、无形资产等相关资产进行了减值测试ღ★◈★ღ，并根据减值测试结果相应计提资产减值损失596,461,665.51元和信用减值损失258,317,818.10元ღ★◈★ღ。本次计提资产减值损失ღ★◈★ღ、信用减值损失将导致公司2021年度利润总额减少854,779,483.61元ღ★◈★ღ。

　　公司本次计提资产减值损失ღ★◈★ღ、信用减值损失符合《企业会计准则》的要求ღ★◈★ღ，符合公司资产的实际情况和相关政策规定ღ★◈★ღ。本次计提减值损失后ღ★◈★ღ，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况ღ★◈★ღ，可以使公司的会计信息更加真实可靠ღ★◈★ღ，具有合理性ღ★◈★ღ。

　　具体内容详见2022年3月26日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（）上刊登的《公司关于计提2021年度资产减值损失ღ★◈★ღ、信用减值损失的公告》（公告编号ღ★◈★ღ：临2022-018）ღ★◈★ღ。

　　根据公司2022年生产经营需要ღ★◈★ღ，公司（包含下属分ღ★◈★ღ、子公司）拟与关联方浙江吉利新能源商用车集团有限公司ღ★◈★ღ、万物友好运力科技有限公司ღ★◈★ღ、浙江铭岛实业有限公司ღ★◈★ღ、福瑞泰克智能系统有限公司ღ★◈★ღ、杭州枫华文化创意有限公司ღ★◈★ღ、吉利四川商用车有限公司ღ★◈★ღ、山西吉利新能源商用车有限公司ღ★◈★ღ、浙江吉利商务服务有限公司ღ★◈★ღ、杭州轩宇人力资源有限公司ღ★◈★ღ、杭州吉利易云科技有限公司ღ★◈★ღ、浙江联控技术有限公司ღ★◈★ღ、浙江远程商用车研发有限公司发生日常关联交易ღ★◈★ღ，预计2022年度日常关联交易总金额不超过人民币500,890.00万元ღ★◈★ღ。其中ღ★◈★ღ，向关联方采购原材料预计总金额约为人民币149,620.00万元ღ★◈★ღ，接受关联方提供的劳务预计总金额约为人民币1,925.00万元ღ★◈★ღ，向关联方销售产品ღ★◈★ღ、商品预计总金额约为348,645.00万元ღ★◈★ღ，向关联方提供劳务预计总金额约为人民币700.00万元ღ★◈★ღ。

　　具体内容详见公司于2022年3月26日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（）上刊登的《公司关于预计公司2022年度日常关联交易的公告》（公告编号ღ★◈★ღ：临2022-019）ღ★◈★ღ。

　　（表决结果ღ★◈★ღ：同意4票ღ★◈★ღ，反对0票ღ★◈★ღ，弃权0票ღ★◈★ღ。关联董事范现军先生ღ★◈★ღ、周建群先生ღ★◈★ღ、刘汉如先生ღ★◈★ღ、端木晓露女士ღ★◈★ღ、赵杰先生回避表决ღ★◈★ღ。）

　　为了积极开拓市场ღ★◈★ღ，促进产品销售ღ★◈★ღ，加快资金回笼ღ★◈★ღ，公司积极运用金融工具ღ★◈★ღ，采用按揭贷款ღ★◈★ღ、保兑仓及融资租赁等信用销售方式销售公司产品ღ★◈★ღ。公司目前已与银行ღ★◈★ღ、融资租赁公司等机构建立了良好的合作关系ღ★◈★ღ，公司为购买本公司产品而与银行ღ★◈★ღ、融资租赁公司开展按揭贷款ღ★◈★ღ、保兑仓及融资租赁等信用销售业务的客户提供回购担保ღ★◈★ღ。该客户须信誉良好ღ★◈★ღ，且经公司与银行ღ★◈★ღ、融资租赁公司审核确认ღ★◈★ღ。上述担保总额度不超过人民币530,000.00万元ღ★◈★ღ。其中ღ★◈★ღ，按揭贷款业务回购担保额度不超过人民币400,000.00万元ღ★◈★ღ，保兑仓业务回购担保额度不超过人民币80,000.00万元ღ★◈★ღ，融资租赁业务回购担保额度不超过人民币50,000.00万元ღ★◈★ღ。

　　公司将在上述业务实际发生时在核定额度内签订回购担保合同ღ★◈★ღ，具体发生的回购担保金额以实际签署的合同为准ღ★◈★ღ。本次回购担保额度的有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止利来国标娱乐w66官网ღ★◈★ღ。

　　具体内容详见2022年3月26日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（）上刊登的《公司关于公司为2022年度开展的信用销售业务提供回购担保的公告》（公告编号ღ★◈★ღ：临2022-020）ღ★◈★ღ。

　　十五ღ★◈★ღ、审议并通过了《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》ღ★◈★ღ。

　　为充分开展公司融资租赁业务ღ★◈★ღ，促进公司产品销售ღ★◈★ღ，拓宽公司融资渠道ღ★◈★ღ，公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司与海通恒信国际融资租赁股份有限公司ღ★◈★ღ、信达金融租赁有限公司ღ★◈★ღ、厦门海翼融资租赁有限公司ღ★◈★ღ、苏银金融租赁股份有限公司ღ★◈★ღ、建信金融租赁有限公司5家机构开展相关融资租赁业务提供担保ღ★◈★ღ，担保总额不超过人民币100,000.00万元ღ★◈★ღ。

　　具体内容详见2022年3月26日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（）上刊登的《公司关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号ღ★◈★ღ：临2022-021）ღ★◈★ღ。

　　公司定于2022年4月15日（星期五）召开2021年年度股东大会ღ★◈★ღ。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式ღ★◈★ღ。本次股东大会的股权登记日为2022年4月12日（星期二）ღ★◈★ღ。

　　具体内容详见2022年3月26日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（）上刊登的《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号ღ★◈★ღ：临2022-022）ღ★◈★ღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★◈★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ★◈★ღ，并对其内容的真实性ღ★◈★ღ、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★◈★ღ。

　　●本次预计2022年度日常关联交易事项内容ღ★◈★ღ：公司（包含下属分ღ★◈★ღ、子公司）2022年度拟与关联方浙江吉利新能源商用车集团有限公司（以下简称“吉利商用车集团”）ღ★◈★ღ、万物友好运力科技有限公司（以下简称“万物友好”）ღ★◈★ღ、浙江铭岛实业有限公司（原名“浙江巨科实业有限公司”ღ★◈★ღ，以下简称“铭岛实业”）ღ★◈★ღ、福瑞泰克智能系统有限公司（以下简称“福瑞泰克”）ღ★◈★ღ、杭州枫华文化创意有限公司（以下简称“枫华文化”）ღ★◈★ღ、吉利四川商用车有限公司（以下简称“吉利四川商用车”）ღ★◈★ღ、山西吉利新能源商用车有限公司（以下简称“山西吉利”）ღ★◈★ღ、浙江吉利商务服务有限公司（以下简称“吉利商务”）ღ★◈★ღ、杭州轩宇人力资源有限公司（以下简称“杭州轩宇”）ღ★◈★ღ、杭州吉利易云科技有限公司（以下简称“吉利易云”）ღ★◈★ღ、浙江联控技术有限公司（以下简称“浙江联控”）ღ★◈★ღ、浙江远程商用车研发有限公司（以下简称“远程商用车”）发生日常关联交易ღ★◈★ღ，预计2022年度日常关联交易总金额不超过人民币500,890.00万元ღ★◈★ღ。其中ღ★◈★ღ，向关联方采购原材料预计总金额约为人民币149,620.00万元ღ★◈★ღ，接受关联方提供的劳务预计总金额约为人民币1,925.00万元ღ★◈★ღ，向关联方销售产品ღ★◈★ღ、商品预计总金额约为348,645.00万元ღ★◈★ღ，向关联方提供劳务预计总金额约为人民币700.00万元ღ★◈★ღ。

　　●本次预计2022年度日常关联交易事项对公司的影响ღ★◈★ღ：公司（包含下属分ღ★◈★ღ、子公司）与关联方吉利商用车集团ღ★◈★ღ、万物友好ღ★◈★ღ、铭岛实业ღ★◈★ღ、福瑞泰克ღ★◈★ღ、枫华文化ღ★◈★ღ、吉利四川商用车ღ★◈★ღ、山西吉利ღ★◈★ღ、吉利商务ღ★◈★ღ、杭州轩宇ღ★◈★ღ、吉利易云ღ★◈★ღ、浙江联控ღ★◈★ღ、远程商用车的本次预计日常关联交易是正常的商业交易行为ღ★◈★ღ，交易价格依据市场公允价格公平ღ★◈★ღ、合理确定ღ★◈★ღ，能充分利用相关方拥有的资源和优势ღ★◈★ღ，实现优势互补和资源合理配置ღ★◈★ღ。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖ღ★◈★ღ，不会损害公司及非关联股东的利益ღ★◈★ღ。公司的日常关联交易符合相关法律ღ★◈★ღ、法规及规范性文件的规定ღ★◈★ღ，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形ღ★◈★ღ，不影响公司的独立性ღ★◈★ღ。

　　2022年3月24日ღ★◈★ღ，汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开了第八届董事会第十五次会议ღ★◈★ღ，审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》ღ★◈★ღ，同意公司（包含下属分ღ★◈★ღ、子公司）2022年度拟与关联方吉利商用车集团ღ★◈★ღ、万物友好ღ★◈★ღ、铭岛实业ღ★◈★ღ、福瑞泰克ღ★◈★ღ、枫华文化ღ★◈★ღ、吉利四川商用车ღ★◈★ღ、山西吉利ღ★◈★ღ、吉利商务ღ★◈★ღ、杭州轩宇ღ★◈★ღ、吉利易云ღ★◈★ღ、浙江联控ღ★◈★ღ、远程商用车发生日常关联交易ღ★◈★ღ，预计2022年度日常关联交易总金额不超过人民币500,890.00万元ღ★◈★ღ。其中ღ★◈★ღ，向关联方采购原材料预计总金额约为人民币149,620.00万元ღ★◈★ღ，接受关联方提供的劳务预计总金额约为人民币1,925.00万元ღ★◈★ღ，向关联方销售产品ღ★◈★ღ、商品预计总金额约为348,645.00万元ღ★◈★ღ，向关联方提供劳务预计总金额约为人民币700.00万元ღ★◈★ღ。关联董事范现军先生ღ★◈★ღ、周建群先生ღ★◈★ღ、刘汉如先生ღ★◈★ღ、端木晓露女士ღ★◈★ღ、赵杰先生在审议该日常关联交易事项时回避表决ღ★◈★ღ，与会的非关联董事以4票同意ღ★◈★ღ、0票反对ღ★◈★ღ、0票弃权一致审议通过了本次日常关联交易议案ღ★◈★ღ。本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议ღ★◈★ღ。

　　公司独立董事一致认为公司本次预计2022年度日常关联交易事项符合公司的发展利益和实际经营情况ღ★◈★ღ，系公司的正常业务经营需求ღ★◈★ღ，符合公司及股东利益ღ★◈★ღ，不存在损害公司中小投资者的行为ღ★◈★ღ，我们同意将《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十五次会议审议ღ★◈★ღ。公司董事会审议本议案时ღ★◈★ღ，关联董事需回避表决ღ★◈★ღ。关联交易的审议程序需符合有关法律ღ★◈★ღ、法规ღ★◈★ღ、规范性文件的规定ღ★◈★ღ。

　　公司本次预计2022年度日常关联交易事项是基于公司日常经营需要而进行的业务ღ★◈★ღ，交易定价原则为按市场价格定价ღ★◈★ღ，符合公平合理的原则ღ★◈★ღ，不存在损害公司及中小股东利益的情形ღ★◈★ღ。董事会审计委员会关联委员端木晓露女士回避表决ღ★◈★ღ，主任委员汪家常先生ღ★◈★ღ、委员晏成先生同意上述日常关联交易事项ღ★◈★ღ，同意将本议案提交公司董事会审议ღ★◈★ღ。公司本次预计2022年度日常关联交易事项尚需提请公司股东大会审议通过ღ★◈★ღ，届时关联股东应回避表决ღ★◈★ღ。

　　经认真审阅相关资料ღ★◈★ღ，基于独立ღ★◈★ღ、客观判断的立场ღ★◈★ღ，公司独立董事认为ღ★◈★ღ：1ღ★◈★ღ、公司本次预计2022年度日常关联交易事项定价原则公平公允ღ★◈★ღ，符合公司经营发展需要ღ★◈★ღ，符合全体股东利益ღ★◈★ღ，不会损害中小股东权益ღ★◈★ღ，不会影响公司独立性ღ★◈★ღ。2ღ★◈★ღ、公司本次预计2022年度日常关联交易事项审议ღ★◈★ღ、表决程序合法合规ღ★◈★ღ。在提交董事会审议之前ღ★◈★ღ，我们对公司本次预计2022年度日常关联交易事项发表了事前认可意见ღ★◈★ღ；公司董事会审议本次预计2022年度日常关联交易事项时ღ★◈★ღ，关联董事回避了表决ღ★◈★ღ。3ღ★◈★ღ、我们同意公司本次预计2022年度日常关联交易事项ღ★◈★ღ，同意将本议案提交股东大会审议ღ★◈★ღ。

　　根据公司2022年生产经营需要ღ★◈★ღ，公司（包含下属分ღ★◈★ღ、子公司）2022年度拟与与关联方吉利商用车集团ღ★◈★ღ、万物友好ღ★◈★ღ、铭岛实业ღ★◈★ღ、福瑞泰克ღ★◈★ღ、枫华文化ღ★◈★ღ、吉利四川商用车ღ★◈★ღ、山西吉利ღ★◈★ღ、吉利商务ღ★◈★ღ、杭州轩宇ღ★◈★ღ、吉利易云ღ★◈★ღ、浙江联控ღ★◈★ღ、远程商用车发生日常关联交易ღ★◈★ღ，预计2022年度日常关联交易总金额不超过人民币500,890.00万元ღ★◈★ღ。本次预计2022年度日常关联交易的主要内容如下ღ★◈★ღ：

　　说明ღ★◈★ღ：公司在进行2021年度日常关联交易预计时ღ★◈★ღ，系基于当时市场需求ღ★◈★ღ，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的ღ★◈★ღ，但因市场及客户需求变化等影响ღ★◈★ღ，公司日常关联交易预计与实际发生情况存在差异ღ★◈★ღ，属于正常的经营行为ღ★◈★ღ。

　　（5）经营范围ღ★◈★ღ：技术开发ღ★◈★ღ、技术咨询ღ★◈★ღ、技术服务ღ★◈★ღ、成果转让ღ★◈★ღ：汽车ღ★◈★ღ、汽车零部件ღ★◈★ღ；实业投资（未经金融等监管部门批准ღ★◈★ღ，不得从事向公众融资存款ღ★◈★ღ、融资担保ღ★◈★ღ、代客理财等金融服务）ღ★◈★ღ；服务ღ★◈★ღ：企业管理咨询ღ★◈★ღ、机械设备的租赁ღ★◈★ღ；技术及货物进出口（法律ღ★◈★ღ、行政法规禁止经营的项目除外ღ★◈★ღ，法律ღ★◈★ღ、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）ღ★◈★ღ。

　　吉利商用车集团为公司控股股东ღ★◈★ღ，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项的相关规定ღ★◈★ღ，吉利商用车集团为公司关联法人ღ★◈★ღ。

　　吉利商用车集团是专业从事商用车生产与销售的企业ღ★◈★ღ，具有相应的资本实力和健全的技术研发ღ★◈★ღ、服务团队ღ★◈★ღ。吉利商用车集团生产经营正常ღ★◈★ღ，能严格遵守合同约定ღ★◈★ღ，具有较强的履约能力ღ★◈★ღ。

　　（5）经营范围ღ★◈★ღ：一般项目ღ★◈★ღ：物联网应用服务ღ★◈★ღ；软件开发ღ★◈★ღ；技术服务ღ★◈★ღ、技术开发ღ★◈★ღ、技术咨询ღ★◈★ღ、技术交流ღ★◈★ღ、技术转让ღ★◈★ღ、技术推广ღ★◈★ღ；人工智能应用软件开发ღ★◈★ღ；电动汽车充电基础设施运营ღ★◈★ღ；网络与信息安全软件开发ღ★◈★ღ；网络技术服务ღ★◈★ღ；信息系统集成服务ღ★◈★ღ；计算机系统服务ღ★◈★ღ；图文设计制作ღ★◈★ღ；企业管理咨询ღ★◈★ღ；无船承运业务ღ★◈★ღ；国内货物运输代理ღ★◈★ღ；计算机软硬件及辅助设备批发ღ★◈★ღ；汽车新车销售ღ★◈★ღ；新能源汽车整车销售ღ★◈★ღ；汽车零配件批发ღ★◈★ღ；汽车零配件零售ღ★◈★ღ；机械设备销售ღ★◈★ღ；电子产品销售ღ★◈★ღ；电池销售ღ★◈★ღ；蓄电池租赁ღ★◈★ღ；充电桩销售ღ★◈★ღ；国际货物运输代理ღ★◈★ღ；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）ღ★◈★ღ；装卸搬运ღ★◈★ღ；包装服务ღ★◈★ღ；小微型客车租赁经营服务ღ★◈★ღ；机械设备租赁ღ★◈★ღ；机动车充电销售(除依法须经批准的项目外ღ★◈★ღ，凭营业执照依法自主开展经营活动)ღ★◈★ღ。许可项目ღ★◈★ღ：发电业务ღ★◈★ღ、输电业务ღ★◈★ღ、供（配）电业务ღ★◈★ღ；供电业务ღ★◈★ღ；第二类增值电信业务ღ★◈★ღ；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目ღ★◈★ღ，经相关部门批准后方可开展经营活动ღ★◈★ღ，具体经营项目以审批结果为准)ღ★◈★ღ。

　　万物友好为公司控股股东吉利商用车集团间接控制的全资子公司ღ★◈★ღ，且公司董事周建群先生任万物友好董事长职务ღ★◈★ღ，公司董事长范现军先生ღ★◈★ღ、董事刘汉如先生ღ★◈★ღ、董事端木晓露女士ღ★◈★ღ、董事赵杰先生均任万物友好董事职务ღ★◈★ღ，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）（三）项的相关规定ღ★◈★ღ，万物友好为公司关联法人ღ★◈★ღ。

　　万物友好是专门从事商用车运力服务的企业ღ★◈★ღ，具有相应的资本实力和健全的技术研发ღ★◈★ღ、服务团队ღ★◈★ღ。万物友好生产经营正常ღ★◈★ღ，能严格遵守合同约定ღ★◈★ღ，具有较强的履约能力ღ★◈★ღ。

　　（5）经营范围ღ★◈★ღ：一般项目ღ★◈★ღ：汽车零部件及配件制造ღ★◈★ღ；汽车零配件批发ღ★◈★ღ；汽车零配件零售ღ★◈★ღ；摩托车零配件制造ღ★◈★ღ；摩托车及零配件零售ღ★◈★ღ；非公路休闲车及零配件制造ღ★◈★ღ；非公路休闲车及零配件销售ღ★◈★ღ；助动自行车ღ★◈★ღ、代步车及零配件销售ღ★◈★ღ；再生资源回收（除生产性废旧金属）ღ★◈★ღ；汽车轮毂制造ღ★◈★ღ；箱包制造ღ★◈★ღ；箱包销售ღ★◈★ღ；制冷ღ★◈★ღ、空调设备制造ღ★◈★ღ；制冷ღ★◈★ღ、空调设备销售ღ★◈★ღ；金属制品研发ღ★◈★ღ；金属制日用品制造ღ★◈★ღ；金属包装容器及材料制造ღ★◈★ღ；金属制品销售ღ★◈★ღ；金属包装容器及材料销售ღ★◈★ღ；通用设备制造（不含特种设备制造）ღ★◈★ღ；密封胶制造ღ★◈★ღ；密封用填料制造ღ★◈★ღ；密封用填料销售ღ★◈★ღ；橡胶制品销售ღ★◈★ღ；高性能密封材料销售ღ★◈★ღ；橡胶制品制造ღ★◈★ღ；密封件制造ღ★◈★ღ；密封件销售ღ★◈★ღ；通用零部件制造ღ★◈★ღ；合成材料销售ღ★◈★ღ；合成材料制造（不含危险化学品）ღ★◈★ღ；货物进出口ღ★◈★ღ；技术进出口ღ★◈★ღ；汽车零部件研发(除依法须经批准的项目外ღ★◈★ღ，凭营业执照依法自主开展经营活动)ღ★◈★ღ。许可项目ღ★◈★ღ：房地产开发经营(依法须经批准的项目ღ★◈★ღ，经相关部门批准后方可开展经营活动ღ★◈★ღ，具体经营项目以审批结果为准)ღ★◈★ღ。

　　铭岛实业为公司实际控制人李书福先生控制的公司ღ★◈★ღ，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）项的相关规定ღ★◈★ღ，铭岛实业为公司关联法人ღ★◈★ღ。

　　铭岛实业是专业从事汽车零部件及配件的研发ღ★◈★ღ、生产与销售的企业ღ★◈★ღ，具有相应的资本实力和健全的技术研发ღ★◈★ღ、服务团队ღ★◈★ღ。铭岛实业生产经营正常ღ★◈★ღ，能严格遵守合同约定ღ★◈★ღ，具有较强的履约能力ღ★◈★ღ。

　　（5）经营范围ღ★◈★ღ：汽车智能系统与智能设备研发ღ★◈★ღ、生产ღ★◈★ღ、销售ღ★◈★ღ、维护及技术服务ღ★◈★ღ；计算机软硬件（除网络游戏）与电子产品及通讯产品的研发ღ★◈★ღ、生产ღ★◈★ღ、安装ღ★◈★ღ、销售及租赁ღ★◈★ღ；计算机数据处理及其技术服务ღ★◈★ღ；货物进出口ღ★◈★ღ、技术进出口ღ★◈★ღ。（依法须经批准的项目ღ★◈★ღ，经相关部门批准后方可开展经营活动）ღ★◈★ღ。

　　（6）股东情况ღ★◈★ღ：福瑞泰克(浙江)智能科技有限公司持有福瑞泰克智能系统有限公司97.14%的股权ღ★◈★ღ，桐乡乌镇智能驾驶产业壹号投资合持有福瑞泰克智能系统有限公司2.86%的股权ღ★◈★ღ。

　　福瑞泰克(浙江)智能科技有限公司持有福瑞泰克97.14%的股权ღ★◈★ღ，福瑞泰克(浙江)智能科技有限公司的董事杨健同时为浙江吉利控股集团有限公司的副董事长ღ★◈★ღ。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定ღ★◈★ღ，福瑞泰克为公司关联法人ღ★◈★ღ。

　　福瑞泰克是专业从事于汽车智能系统与智能设备研发ღ★◈★ღ、生产ღ★◈★ღ、销售的公司ღ★◈★ღ，具有相应的资本实力和技术研发ღ★◈★ღ、服务团队ღ★◈★ღ。福瑞泰克生产经营正常ღ★◈★ღ，能够严格遵守合同的约定ღ★◈★ღ，具有较强的履约能力ღ★◈★ღ。

　　（5）经营范围ღ★◈★ღ：一般项目ღ★◈★ღ：组织文化艺术交流活动ღ★◈★ღ；家用视听设备销售ღ★◈★ღ；人工智能硬件销售ღ★◈★ღ；茶具销售ღ★◈★ღ；五金产品批发ღ★◈★ღ；自行车及零配件批发ღ★◈★ღ；软件销售ღ★◈★ღ；电器辅件销售ღ★◈★ღ；第一类医疗器械销售ღ★◈★ღ；食用农产品批发ღ★◈★ღ；玩具ღ★◈★ღ、动漫及游艺用品销售ღ★◈★ღ；办公用品销售ღ★◈★ღ；互联网销售（除销售需要许可的商品）ღ★◈★ღ；水产品批发ღ★◈★ღ；橡胶制品销售ღ★◈★ღ；眼镜销售（不含隐形眼镜）ღ★◈★ღ；医护人员防护用品批发ღ★◈★ღ；家具零配件销售ღ★◈★ღ；服装服饰批发ღ★◈★ღ；日用品销售ღ★◈★ღ；家用电器销售ღ★◈★ღ；游艺及娱乐用品销售ღ★◈★ღ；鞋帽批发ღ★◈★ღ；人工智能应用软件开发ღ★◈★ღ；农副产品销售ღ★◈★ღ；塑料制品销售ღ★◈★ღ；珠宝首饰批发ღ★◈★ღ；卫生洁具销售ღ★◈★ღ；体育用品及器材批发ღ★◈★ღ；个人卫生用品销售ღ★◈★ღ；食品用洗涤剂销售ღ★◈★ღ；通讯设备销售ღ★◈★ღ；照相机及器材销售ღ★◈★ღ；钟表与计时仪器销售ღ★◈★ღ；皮革制品销售ღ★◈★ღ；母婴用品销售ღ★◈★ღ；户外用品销售ღ★◈★ღ；家具销售ღ★◈★ღ；礼品花卉销售ღ★◈★ღ；针纺织品销售ღ★◈★ღ；单用途商业预付卡代理销售ღ★◈★ღ；电子产品销售ღ★◈★ღ；卫生陶瓷制品销售ღ★◈★ღ；照明器具销售ღ★◈★ღ；日用口罩（非医用）销售ღ★◈★ღ；金属制品销售ღ★◈★ღ；医用口罩批发ღ★◈★ღ；办公设备耗材销售ღ★◈★ღ；灯具销售ღ★◈★ღ；劳动保护用品销售ღ★◈★ღ；卫生用品和一次性使用医疗用品销售ღ★◈★ღ；保健用品（非食品）销售ღ★◈★ღ；数字文化创意软件开发ღ★◈★ღ；钟表销售ღ★◈★ღ；渔具销售ღ★◈★ღ；服装辅料销售ღ★◈★ღ；计算机软硬件及辅助设备批发ღ★◈★ღ；宠物食品及用品批发ღ★◈★ღ；化妆品批发ღ★◈★ღ；会议及展览服务ღ★◈★ღ；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）ღ★◈★ღ；电力电子元器件销售ღ★◈★ღ；化工产品销售（不含许可类化工产品）ღ★◈★ღ；日用百货销售ღ★◈★ღ；箱包销售ღ★◈★ღ；移动通信设备销售ღ★◈★ღ；建筑装饰材料销售ღ★◈★ღ；教学专用仪器销售ღ★◈★ღ；仪器仪表销售ღ★◈★ღ；建筑陶瓷制品销售ღ★◈★ღ；信息技术咨询服务ღ★◈★ღ；计算机系统服务ღ★◈★ღ；信息系统运行维护服务ღ★◈★ღ；技术服务ღ★◈★ღ、技术开发ღ★◈★ღ、技术咨询ღ★◈★ღ、技术交流ღ★◈★ღ、技术转让ღ★◈★ღ、技术推广(除依法须经批准的项目外ღ★◈★ღ，凭营业执照依法自主开展经营活动)ღ★◈★ღ。许可项目ღ★◈★ღ：食品经营（销售预包装食品）ღ★◈★ღ；保健食品销售ღ★◈★ღ；出版物批发ღ★◈★ღ；出版物互联网销售ღ★◈★ღ；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目ღ★◈★ღ，经相关部门批准后方可开展经营活动ღ★◈★ღ，具体经营项目以审批结果为准)ღ★◈★ღ。

　　枫华文化为公司实际控制人李书福先生控制的公司ღ★◈★ღ，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）项的相关规定ღ★◈★ღ，枫华文化为公司关联法人ღ★◈★ღ。

　　枫华文化具备相应的资本实力ღ★◈★ღ、销售渠道和服务团队ღ★◈★ღ，枫华文化生产经营正常ღ★◈★ღ，能够严格遵守合同约定ღ★◈★ღ，具有较强的履约能力ღ★◈★ღ。

　　（5）经营范围ღ★◈★ღ：开发ღ★◈★ღ、设计ღ★◈★ღ、制造ღ★◈★ღ、销售汽车ღ★◈★ღ、改装车ღ★◈★ღ、发动机ღ★◈★ღ、汽车零配件ღ★◈★ღ；技术及货物进出口（法律法规禁止经营项目除外）ღ★◈★ღ；汽车维修ღ★◈★ღ，设备制造与维修ღ★◈★ღ；压力容器（车用燃气气瓶）安装ღ★◈★ღ；技术咨询服务ღ★◈★ღ；销售ღ★◈★ღ：民用建材男的插曲女的下面菠萝蜜APP下载ღ★◈★ღ，五金ღ★◈★ღ，交电ღ★◈★ღ，日用百货ღ★◈★ღ。（依法须经批准的项目ღ★◈★ღ，经相关部门批准后方可开展经营活动）ღ★◈★ღ。

　　吉利四川商用车为公司控股股东吉利商用车集团间接控制的全资子公司ღ★◈★ღ，且公司董事长范现军先生任吉利四川商用车董事长职务ღ★◈★ღ，公司董事周建群先生ღ★◈★ღ、董事端木晓露女士均任吉利四川商用车董事职务ღ★◈★ღ，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）（三）项的相关规定ღ★◈★ღ，吉利四川商用车为公司关联法人ღ★◈★ღ。

　　吉利四川商用车是专业从事于商用车开发ღ★◈★ღ、设计ღ★◈★ღ、制造的企业ღ★◈★ღ。吉利四川商用车生产经营正常ღ★◈★ღ，能严格遵守合同约定ღ★◈★ღ，具备较强的履约能力ღ★◈★ღ。

　　（5）经营范围ღ★◈★ღ：开发ღ★◈★ღ、设计ღ★◈★ღ、制造ღ★◈★ღ、销售ღ★◈★ღ：商用车ღ★◈★ღ、改装车ღ★◈★ღ、汽车底盘ღ★◈★ღ、汽车零部件ღ★◈★ღ；货物进出口ღ★◈★ღ；机动车维修ღ★◈★ღ；特种设备移动式压力容器充装ღ★◈★ღ；汽车技术咨询ღ★◈★ღ；经销ღ★◈★ღ：建材ღ★◈★ღ、五金产品ღ★◈★ღ、日用百货ღ★◈★ღ。（依法须经批准的项目ღ★◈★ღ，经相关部门批准后方可开展经营活动）ღ★◈★ღ。

　　山西吉利为公司控股股东吉利商用车集团间接控制的全资子公司ღ★◈★ღ，且公司董事长范现军先生任吉利四川商用车董事长职务ღ★◈★ღ，公司董事周建群先生ღ★◈★ღ、董事端木晓露女士均任山西吉利董事职务ღ★◈★ღ，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）（三）项的相关规定ღ★◈★ღ，山西吉利为公司关联法人

　　山西吉利专业从事新能源商用车的生产与销售企业ღ★◈★ღ，具有相应的销售渠道ღ★◈★ღ，生产能力和健全的技术研发ღ★◈★ღ、服务团队ღ★◈★ღ。山西吉利生产经营正常ღ★◈★ღ，能够恪守合同约定ღ★◈★ღ，具有较强的履约能力ღ★◈★ღ。

　　（5）经营范围ღ★◈★ღ：服务ღ★◈★ღ：承办会展会务ღ★◈★ღ，代订机票ღ★◈★ღ、火车票ღ★◈★ღ、汽车票ღ★◈★ღ、景点门票ღ★◈★ღ、酒店ღ★◈★ღ，酒店管理ღ★◈★ღ，企业管理咨询ღ★◈★ღ，旅游服务（涉及许可证的项目除外）ღ★◈★ღ、经营性互联网文化服务ღ★◈★ღ、非医疗性健康信息咨询（涉及许可证的除外）ღ★◈★ღ；技术服务ღ★◈★ღ、技术开发ღ★◈★ღ、技术咨询ღ★◈★ღ、成果转让ღ★◈★ღ：计算机软件ღ★◈★ღ；销售ღ★◈★ღ：计算机软件ღ★◈★ღ。（依法须经批准的项目ღ★◈★ღ，经相关部门批准后方可开展经营活动）ღ★◈★ღ。

　　吉利商务为公司实际控制人李书福先生控制的公司ღ★◈★ღ，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）项的相关规定ღ★◈★ღ，吉利商务为公司关联法人ღ★◈★ღ。

　　吉利商务是专业承办会展服务ღ★◈★ღ，代订车票ღ★◈★ღ、酒店管理ღ★◈★ღ、企业管理咨询的商务服务公司ღ★◈★ღ，具备良好的资本实力和服务团队ღ★◈★ღ，经营状况良好ღ★◈★ღ，能严格遵守合同约定ღ★◈★ღ，具备较强的履约能力ღ★◈★ღ。

　　（5）经营范围ღ★◈★ღ：许可项目ღ★◈★ღ：劳务派遣服务ღ★◈★ღ；职业中介活动ღ★◈★ღ；保健食品销售ღ★◈★ღ；食品互联网销售ღ★◈★ღ；第二类增值电信业务ღ★◈★ღ；食品经营（销售散装食品）ღ★◈★ღ；食品经营ღ★◈★ღ；食品经营（销售预包装食品）ღ★◈★ღ；人力资源服务（不含职业中介活动ღ★◈★ღ、劳务派遣服务）(依法须经批准的项目ღ★◈★ღ，经相关部门批准后方可开展经营活动ღ★◈★ღ，具体经营项目以审批结果为准)ღ★◈★ღ。一般项目ღ★◈★ღ：社会经济咨询服务ღ★◈★ღ；从事语言能力ღ★◈★ღ、艺术ღ★◈★ღ、体育ღ★◈★ღ、科技等培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类ღ★◈★ღ、语言类文化教育培训）ღ★◈★ღ；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）ღ★◈★ღ；技术服务ღ★◈★ღ、技术开发ღ★◈★ღ、技术咨询ღ★◈★ღ、技术交流ღ★◈★ღ、技术转让ღ★◈★ღ、技术推广ღ★◈★ღ；社会调查ღ★◈★ღ；销售代理ღ★◈★ღ；新能源汽车生产测试设备销售ღ★◈★ღ；汽车装饰用品销售ღ★◈★ღ；互联网销售（除销售需要许可的商品）ღ★◈★ღ；服装服饰零售ღ★◈★ღ；服装服饰批发ღ★◈★ღ；皮革制品销售ღ★◈★ღ；电子产品销售ღ★◈★ღ；家用电器销售ღ★◈★ღ；家居用品销售ღ★◈★ღ；针纺织品销售ღ★◈★ღ；箱包销售ღ★◈★ღ；母婴用品销售ღ★◈★ღ；日用品销售ღ★◈★ღ；日用百货销售ღ★◈★ღ；化妆品批发ღ★◈★ღ；卫生用品和一次性使用医疗用品销售ღ★◈★ღ；日用杂品销售ღ★◈★ღ；远程健康管理服务ღ★◈★ღ；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）ღ★◈★ღ；人工智能公共服务平台技术咨询服务ღ★◈★ღ；信息技术咨询服务ღ★◈★ღ；财务咨询ღ★◈★ღ；健康咨询服务（不含诊疗服务）ღ★◈★ღ；企业征信业务ღ★◈★ღ；知识产权服务ღ★◈★ღ；日用口罩（非医用）销售ღ★◈★ღ；医用口罩零售ღ★◈★ღ；日用杂品制造ღ★◈★ღ；广告发布（非广播电台ღ★◈★ღ、电视台ღ★◈★ღ、报刊出版单位）ღ★◈★ღ；广告设计ღ★◈★ღ、代理ღ★◈★ღ；照明器具销售ღ★◈★ღ；珠宝首饰批发ღ★◈★ღ；钟表与计时仪器销售(除依法须经批准的项目外ღ★◈★ღ，凭营业执照依法自主开展经营活动)ღ★◈★ღ。

　　杭州轩宇为公司实际控制人李书福先生控制的公司ღ★◈★ღ，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）项的相关规定ღ★◈★ღ，杭州轩宇为公司关联法人ღ★◈★ღ。

　　杭州轩宇专业从事于人力资源以及相关配套服务ღ★◈★ღ，具有相应的资本实力和健全的服务团队和市场ღ★◈★ღ。杭州轩宇经营正常ღ★◈★ღ，能恪守合同约定ღ★◈★ღ，具有较强的履约能力ღ★◈★ღ。

　　（5）经营范围ღ★◈★ღ：许可项目ღ★◈★ღ：基础电信业务ღ★◈★ღ；第一类增值电信业务ღ★◈★ღ；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目ღ★◈★ღ，经相关部门批准后方可开展经营活动ღ★◈★ღ，具体经营项目以审批结果为准)ღ★◈★ღ。一般项目ღ★◈★ღ：技术服务ღ★◈★ღ、技术开发ღ★◈★ღ、技术咨询ღ★◈★ღ、技术交流ღ★◈★ღ、技术转让ღ★◈★ღ、技术推广ღ★◈★ღ；汽车零部件研发ღ★◈★ღ；网络技术服务ღ★◈★ღ；信息技术咨询服务ღ★◈★ღ；物联网技术研发ღ★◈★ღ；软件开发ღ★◈★ღ；企业管理咨询ღ★◈★ღ；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）ღ★◈★ღ；社会经济咨询服务ღ★◈★ღ；计算机软硬件及辅助设备批发ღ★◈★ღ；人工智能硬件销售ღ★◈★ღ；人工智能应用软件开发(除依法须经批准的项目外ღ★◈★ღ，凭营业执照依法自主开展经营活动)ღ★◈★ღ。

　　吉利易云为公司实际控制人李书福先生控制的公司ღ★◈★ღ，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）项的相关规定ღ★◈★ღ，吉利易云为公司关联法人ღ★◈★ღ。

　　吉利易云是一家专业从事于技术服务ღ★◈★ღ、技术开发ღ★◈★ღ、技术咨询的企业ღ★◈★ღ，具有相应的技术实力和健全的服务团队ღ★◈★ღ。吉利易云经营正常ღ★◈★ღ，能够恪守合同约定ღ★◈★ღ，具有较强的履约能力ღ★◈★ღ。

　　（5）经营范围ღ★◈★ღ：汽车技术研发ღ★◈★ღ、推广ღ★◈★ღ、转让ღ★◈★ღ、服务及咨询ღ★◈★ღ；知识产权服务ღ★◈★ღ；知识产权管理软件的技术开发ღ★◈★ღ、技术转让ღ★◈★ღ、技术咨询及销售ღ★◈★ღ；企业管理ღ★◈★ღ；汽车及零部件的研究ღ★◈★ღ、开发ღ★◈★ღ、销售ღ★◈★ღ；货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）ღ★◈★ღ。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　浙江联控为公司实际控制人李书福先生控制的公司ღ★◈★ღ，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）项的相关规定利来国标娱乐w66官网ღ★◈★ღ，浙江联控为公司关联法人ღ★◈★ღ。

　　浙江联控是一家专业从事于汽车技术研发ღ★◈★ღ、推广ღ★◈★ღ、服务以及技术转让ღ★◈★ღ、咨询以及销售的企业ღ★◈★ღ，具有相应的技术实力和健全的服务团队ღ★◈★ღ。浙江联控经营正常ღ★◈★ღ，能够恪守合同约定ღ★◈★ღ，具有较强的履约能力ღ★◈★ღ。

　　（5）经营范围ღ★◈★ღ：一般项目ღ★◈★ღ：汽车零部件研发ღ★◈★ღ；技术服务ღ★◈★ღ、技术开发ღ★◈★ღ、技术咨询ღ★◈★ღ、技术交流ღ★◈★ღ、技术转让ღ★◈★ღ、技术推广ღ★◈★ღ；机械设备研发ღ★◈★ღ；模具制造(除依法须经批准的项目外ღ★◈★ღ，凭营业执照依法自主开展经营活动)ღ★◈★ღ。

　　远程商用车为公司控股股东吉利商用车集团间接控制的全资子公司ღ★◈★ღ，且公司董事周建群先生任远程商用车董事长职务ღ★◈★ღ，公司董事长范现军先生ღ★◈★ღ、董事端木晓露女士均任远程商用车董事职务ღ★◈★ღ，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）（三）项的相关规定ღ★◈★ღ，远程商用车为公司关联法人ღ★◈★ღ。

　　远程商用车是一家专业从事于汽车零部件研发ღ★◈★ღ、技术服务ღ★◈★ღ、技术开发ღ★◈★ღ、的企业ღ★◈★ღ，具有相应的技术实力和健全的服务团队ღ★◈★ღ。远程商用车经营正常ღ★◈★ღ，能够恪守合同约定ღ★◈★ღ，具有较强的履约能力ღ★◈★ღ。

　　本次预计的公司（包含下属分ღ★◈★ღ、子公司）2022年度拟向关联方吉利商用车集团ღ★◈★ღ、万物友好ღ★◈★ღ、铭岛实业ღ★◈★ღ、福瑞泰克ღ★◈★ღ、枫华文化ღ★◈★ღ、吉利四川商用车ღ★◈★ღ、山西吉利ღ★◈★ღ、吉利商务ღ★◈★ღ、杭州轩宇ღ★◈★ღ、吉利易云ღ★◈★ღ、浙江联控ღ★◈★ღ、远程商用车发生日常关联交易ღ★◈★ღ，预计交易总金额合计不超过人民币500,890.00万元ღ★◈★ღ。其中ღ★◈★ღ，向关联方采购原材料预计总金额约为人民币149,620.00万元ღ★◈★ღ，接受关联方提供的劳务预计总金额约为人民币1,925.00万元ღ★◈★ღ，向关联方销售产品ღ★◈★ღ、商品预计总金额约为348,645.00万元ღ★◈★ღ，向关联方提供劳务预计总金额约为人民币700.00万元ღ★◈★ღ。

　　公司（包含下属分ღ★◈★ღ、子公司）与关联方吉利商用车集团ღ★◈★ღ、万物友好ღ★◈★ღ、铭岛实业ღ★◈★ღ、福瑞泰克ღ★◈★ღ、枫华文化ღ★◈★ღ、吉利四川商用车ღ★◈★ღ、山西吉利ღ★◈★ღ、吉利商务ღ★◈★ღ、杭州轩宇ღ★◈★ღ、吉利易云ღ★◈★ღ、浙江联控ღ★◈★ღ、远程商用车将在实际业务发生时ღ★◈★ღ，以市场公允价格为基础ღ★◈★ღ，遵循公平ღ★◈★ღ、合理ღ★◈★ღ，不损害公司及股东特别是中小股东利益的定价原则ღ★◈★ღ，参照市场情况协商定价ღ★◈★ღ，及时签订具体合同ღ★◈★ღ。公司的销售ღ★◈★ღ、采购行为并不因本次日常关联交易而受到限制ღ★◈★ღ，公司仍可以选择其他客户销售ღ★◈★ღ、采购同类产品ღ★◈★ღ。

　　公司与关联方吉利商用车集团ღ★◈★ღ、万物友好ღ★◈★ღ、铭岛实业ღ★◈★ღ、福瑞泰克ღ★◈★ღ、枫华文化ღ★◈★ღ、吉利四川商用车ღ★◈★ღ、山西吉利ღ★◈★ღ、吉利商务ღ★◈★ღ、杭州轩宇ღ★◈★ღ、吉利易云ღ★◈★ღ、浙江联控ღ★◈★ღ、远程商用车的本次预计日常关联交易是正常的商业交易行为ღ★◈★ღ，交易价格依据市场公允价格公平ღ★◈★ღ、合理确定ღ★◈★ღ，能充分利用相关方拥有的资源和优势男的插曲女的下面菠萝蜜APP下载利来国标娱乐w66官网ღ★◈★ღ，实现优势互补和资源合理配置ღ★◈★ღ。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖ღ★◈★ღ，不会损害公司及非关联股东的利益ღ★◈★ღ。公司的日常关联交易符合相关法律ღ★◈★ღ、法规及规范性文件的规定ღ★◈★ღ，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形ღ★◈★ღ，不影响公司的独立性ღ★◈★ღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★◈★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ★◈★ღ，并对其内容的真实性ღ★◈★ღ、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★◈★ღ。

　　汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年3月14日以电话ღ★◈★ღ、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第八届监事会第十五次会议的通知ღ★◈★ღ。本公司第八届监事会第十五次会议于2022年3月24日上午11时整以通讯方式召开ღ★◈★ღ。出席会议的监事应到5人ღ★◈★ღ，实到5人ღ★◈★ღ。

　　本次会议由监事会主席叶维列先生主持ღ★◈★ღ。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定ღ★◈★ღ。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计ღ★◈★ღ，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-133,618.76万元ღ★◈★ღ。截至2021年12月31日ღ★◈★ღ，公司未分配利润为-230,209.14万元ღ★◈★ღ，母公司未分配利润为-158,205.35万元ღ★◈★ღ。

　　1ღ★◈★ღ、董事会提议公司2021年度拟不进行利润分配ღ★◈★ღ。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）《企业会计制度》《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的相关规定ღ★◈★ღ，鉴于截至2021年12月31日公司未分配利润和母公司未分配利润均为负ღ★◈★ღ，公司董事会经研究决定ღ★◈★ღ，公司2021年度拟不进行利润分配ღ★◈★ღ。

　　根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2021年修订）等相关法律ღ★◈★ღ、法规及规范性文件的要求ღ★◈★ღ，我们作为公司的监事ღ★◈★ღ，在全面了解和审核了公司2021年年度报告后认为ღ★◈★ღ：

　　1ღ★◈★ღ、公司2021年年度报告严格按照《公司法》《证券法》以及有关信息披露编报准则的要求编制ღ★◈★ღ，并提交公司第八届董事会第十五次会议审议通过ღ★◈★ღ，其编制和审议程序符合法律ღ★◈★ღ、法规ღ★◈★ღ、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定ღ★◈★ღ。

　　2ღ★◈★ღ、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定ღ★◈★ღ，所包含的信息能从各个方面线年度的经营情况和财务状况ღ★◈★ღ。

　　3ღ★◈★ღ、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由其注册会计师出具的标准无保留意见的容诚审字[2022]230Z0973号《汉马科技集团股份有限公司审计报告》是实事求是ღ★◈★ღ、客观公正的ღ★◈★ღ。

　　4ღ★◈★ღ、在本次监事会进行审议前ღ★◈★ღ，我们未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定和《公司内幕信息知情人登记管理制度》相关规定的行为ღ★◈★ღ。

　　5ღ★◈★ღ、我们保证公司2021年年度报告所披露的信息真实ღ★◈★ღ、准确ღ★◈★ღ、完整ღ★◈★ღ，所载资料不存在任何虚假记载ღ★◈★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ★◈★ღ，并对其内容的真实性ღ★◈★ღ、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★◈★ღ。

　　五ღ★◈★ღ、审议并通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计机构的议案》ღ★◈★ღ。

　　1ღ★◈★ღ、公司根据中国证监会ღ★◈★ღ、上海证券交易所的有关规定ღ★◈★ღ，遵循内部控制的基本原则ღ★◈★ღ，按照自身的实际情况ღ★◈★ღ，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度ღ★◈★ღ，保证了公司业务活动的正常进行ღ★◈★ღ。

　　3ღ★◈★ღ、2021年度ღ★◈★ღ，公司未有违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司内部控制制度的情形发生ღ★◈★ღ。

　　4ღ★◈★ღ、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由其注册会计师出具的容容诚专字[2022] 230Z0970号《内部控制审计报告》ღ★◈★ღ，是实事求是ღ★◈★ღ、客观公正的ღ★◈★ღ。

　　综上所述ღ★◈★ღ，公司监事会认为ღ★◈★ღ，公司董事会出具的《公司2021年度内部控制评价报告》全面ღ★◈★ღ、线年度内部控制的实际情况ღ★◈★ღ。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2022] 230Z0970号《内部控制审计报告》ღ★◈★ღ，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制ღ★◈★ღ。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准汉马科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1169号）核准ღ★◈★ღ，公司向浙江吉利新能源商用车集团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）9,857.42万股ღ★◈★ღ，发行价格为人民币5.98元/股ღ★◈★ღ，募集资金总额人民币58,947.40万元ღ★◈★ღ，扣除与发行有关的费用不含税人民币426.76万元ღ★◈★ღ，募集资金净额为人民币58,520.64万元ღ★◈★ღ。上述募集资金已于2021年4月28日划转至公司指定的募集资金专用账户ღ★◈★ღ。2021年4月29日ღ★◈★ღ，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《汉马科技集团股份有限公司验资报告》（容诚验字[2021]230Z0086号）ღ★◈★ღ，对公司截至2021年4月28日的募集资金到账情况进行了审验确认ღ★◈★ღ。

　　截至2021年12月31日ღ★◈★ღ，公司累计使用募集资金人民币31,640.00万元ღ★◈★ღ，本年度使用人民币31,640.00万元ღ★◈★ღ，累计获得的利息收入扣除手续费支出等的净额以及收到的暂未支付的发行费用合计为234.76万元ღ★◈★ღ，扣除累计已使用募集资金后ღ★◈★ღ，募集资金余额为27,115.40万元ღ★◈★ღ，募集资金专户2021年12月31日余额合计为27,115.40万元ღ★◈★ღ。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计ღ★◈★ღ，2021年度ღ★◈★ღ，公司根据《企业会计准则》等相关规定ღ★◈★ღ，基于审慎性原则ღ★◈★ღ，为真实ღ★◈★ღ、准确地反映公司资产和财务状况ღ★◈★ღ，公司对包括应收票据ღ★◈★ღ、应收账款ღ★◈★ღ、其他应收款ღ★◈★ღ、长期应收款ღ★◈★ღ、存货ღ★◈★ღ、固定资产ღ★◈★ღ、无形资产等相关资产进行了减值测试ღ★◈★ღ，并根据减值测试结果相应计提资产减值损失596,461,665.51元和信用减值损失258,317,818.10元ღ★◈★ღ。本次计提资产减值损失ღ★◈★ღ、信用减值损失将导致公司2021年度利润总额减少854,779,483.61元ღ★◈★ღ。

　　公司监事会认为ღ★◈★ღ：公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》的要求ღ★◈★ღ，符合公司资产ღ★◈★ღ、财务的实际情况和相关政策规定ღ★◈★ღ，本次计提减值损失的审批程序合法合规ღ★◈★ღ，依据充分ღ★◈★ღ。本次计提减值损失后能够更加真实地反映公司的资产状况ღ★◈★ღ，同意公司本次计提资产减值损失ღ★◈★ღ、信用减值损失ღ★◈★ღ。

　　根据公司2022年生产经营需要ღ★◈★ღ，公司（包含下属分ღ★◈★ღ、子公司）拟与关联方浙江吉利新能源商用车集团有限公司ღ★◈★ღ、万物友好运力科技有限公司ღ★◈★ღ、浙江铭岛实业有限公司ღ★◈★ღ、福瑞泰克智能系统有限公司ღ★◈★ღ、杭州枫华文化创意有限公司ღ★◈★ღ、吉利四川商用车有限公司ღ★◈★ღ、山西吉利新能源商用车有限公司ღ★◈★ღ、浙江吉利商务服务有限公司ღ★◈★ღ、杭州轩宇人力资源有限公司ღ★◈★ღ、杭州吉利易云科技有限公司ღ★◈★ღ、浙江联控技术有限公司ღ★◈★ღ、浙江远程商用车研发有限公司发生日常关联交易ღ★◈★ღ，预计2022年度日常关联交易总金额不超过人民币500,890.00万元ღ★◈★ღ。其中ღ★◈★ღ，向关联方采购原材料预计总金额约为人民币149,620.00万元ღ★◈★ღ，接受关联方提供的劳务预计总金额约为人民币1,925.00万元ღ★◈★ღ，向关联方销售产品ღ★◈★ღ、商品预计总金额约为348,645.00万元ღ★◈★ღ，向关联方提供劳务预计总金额约为人民币700.00万元ღ★◈★ღ。

　　（表决结果ღ★◈★ღ：同意2票ღ★◈★ღ，反对0票ღ★◈★ღ，弃权0票ღ★◈★ღ。关联监事叶维列先生ღ★◈★ღ、胡利峰先生ღ★◈★ღ、余杨先生回避表决ღ★◈★ღ。）

　　关联监事回避表决后ღ★◈★ღ，非关联监事人数不足监事会人数的50%ღ★◈★ღ，监事会无法对该议案形成决议ღ★◈★ღ，因此该议案将提交公司股东大会审议ღ★◈★ღ。

　　为了积极开拓市场ღ★◈★ღ，促进产品销售ღ★◈★ღ，加快资金回笼ღ★◈★ღ，公司积极运用金融工具ღ★◈★ღ，采用按揭贷款ღ★◈★ღ、保兑仓及融资租赁等信用销售方式销售公司产品ღ★◈★ღ。公司目前已与银行ღ★◈★ღ、融资租赁公司等机构建立了良好的合作关系ღ★◈★ღ，公司为购买本公司产品而与银行ღ★◈★ღ、融资租赁公司开展按揭贷款ღ★◈★ღ、保兑仓及融资租赁等信用销售业务的客户提供回购担保ღ★◈★ღ。该客户须信誉良好ღ★◈★ღ，且经公司与银行ღ★◈★ღ、融资租赁公司审核确认ღ★◈★ღ。上述担保总额度不超过人民币530,000.00万元ღ★◈★ღ。其中ღ★◈★ღ，按揭贷款业务回购担保额度不超过人民币400,000.00万元ღ★◈★ღ，保兑仓业务回购担保额度不超过人民币80,000.00万元ღ★◈★ღ，融资租赁业务回购担保额度不超过人民币50,000.00万元ღ★◈★ღ。

　　公司将在上述业务实际发生时在核定额度内签订回购担保合同ღ★◈★ღ，具体发生的回购担保金额以实际签署的合同为准ღ★◈★ღ。本次回购担保额度的有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止ღ★◈★ღ。

　　十二ღ★◈★ღ、审议并通过了《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》ღ★◈★ღ。

　　为充分开展公司融资租赁业务ღ★◈★ღ，促进公司产品销售ღ★◈★ღ，拓宽公司融资渠道ღ★◈★ღ，公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司与海通恒信国际融资租赁股份有限公司ღ★◈★ღ、信达金融租赁有限公司ღ★◈★ღ、厦门海翼融资租赁有限公司ღ★◈★ღ、苏银金融租赁股份有限公司ღ★◈★ღ、建信金融租赁有限公司5家机构开展相关融资租赁业务提供担保ღ★◈★ღ，担保总额不超过人民币100,000.00万元ღ★◈★ღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★◈★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ★◈★ღ，并对其内容的真实性ღ★◈★ღ、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★◈★ღ。

　　●被担保人名称ღ★◈★ღ：被担保人系购买本公司产品而与银行ღ★◈★ღ、融资租赁公司开展按揭贷款ღ★◈★ღ、保兑仓及融资租赁等信用销售业务的客户ღ★◈★ღ。

　　2022年3月24日ღ★◈★ღ，汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开了第八届董事会第十五次会议ღ★◈★ღ，审议通过了《关于公司为2022年度开展的信用销售业务提供回购担保的议案》ღ★◈★ღ，该议案尚需提交公司股东大会审议ღ★◈★ღ。

　　为了积极开拓市场ღ★◈★ღ，促进产品销售ღ★◈★ღ，加快资金回笼ღ★◈★ღ，公司积极运用金融工具ღ★◈★ღ，采用按揭贷款ღ★◈★ღ、保兑仓及融资租赁等信用销售方式销售公司产品ღ★◈★ღ。公司目前已与银行ღ★◈★ღ、融资租赁公司等机构建立了良好的合作关系ღ★◈★ღ，公司为购买本公司产品而与银行ღ★◈★ღ、融资租赁公司开展按揭贷款ღ★◈★ღ、保兑仓及融资租赁等信用销售业务的客户提供回购担保ღ★◈★ღ。该客户须信誉良好ღ★◈★ღ，且经公司与银行ღ★◈★ღ、融资租赁公司审核确认ღ★◈★ღ。上述担保总额度不超过人民币530,000.00万元ღ★◈★ღ。其中ღ★◈★ღ，按揭贷款业务回购担保额度不超过人民币400,000.00万元ღ★◈★ღ，保兑仓业务回购担保额度不超过人民币80,000.00万元ღ★◈★ღ，融资租赁业务回购担保额度不超过人民币50,000.00万元ღ★◈★ღ。

　　购买本公司产品而与银行ღ★◈★ღ、融资租赁公司等机构开展按揭贷款ღ★◈★ღ、保兑仓及融资租赁等信用销售业务的客户ღ★◈★ღ。该客户须信誉良好ღ★◈★ღ，且经公司与银行男的插曲女的下面菠萝蜜APP下载ღ★◈★ღ、融资租赁公司审核确认ღ★◈★ღ。

　　1ღ★◈★ღ、公司将在上述业务实际发生时在核定额度内签订回购担保合同ღ★◈★ღ，具体发生的回购担保金额以实际签署的合同为准ღ★◈★ღ。

　　2ღ★◈★ღ、本次回购担保额度的有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止ღ★◈★ღ。

　　公司为购买本公司产品而与银行ღ★◈★ღ、融资租赁公司等机构开展按揭贷款ღ★◈★ღ、保兑仓及融资租赁等信用销售业务的客户提供回购担保ღ★◈★ღ，有利于公司开拓市场ღ★◈★ღ、扩大销售ღ★◈★ღ，有效解决流动资金的周转ღ★◈★ღ，整体风险可控ღ★◈★ღ。公司董事会同意该回购担保事宜ღ★◈★ღ，回购担保总额不超过人民币530,000.00万元ღ★◈★ღ，同意将该担保事项提交公司股东大会审议ღ★◈★ღ。

　　公司独立董事发表独立意见如下ღ★◈★ღ：公司为购买本公司产品而与银行ღ★◈★ღ、融资租赁公司等机构开展按揭贷款ღ★◈★ღ、保兑仓及融资租赁等信用销售业务的客户提供回购担保ღ★◈★ღ，未违反相关法律ღ★◈★ღ、法规的规定ღ★◈★ღ；公司董事会审议该担保事项的程序符合相关法律ღ★◈★ღ、法规ღ★◈★ღ、规范性文件和《公司章程》的规定ღ★◈★ღ，没有损害中小股东的利益ღ★◈★ღ；我们同意该回购担保事宜ღ★◈★ღ，回购担保总额不超过人民币530,000.00万元ღ★◈★ღ，同意将该担保事项提交公司股东大会审议ღ★◈★ღ。

　　（1）公司为购买本公司产品而与银行ღ★◈★ღ、融资租赁公司开展按揭贷款ღ★◈★ღ、保兑仓及融资租赁等信用销售业务的客户提供回购担保ღ★◈★ღ。截至2021年12月31日止ღ★◈★ღ，按揭贷款业务回购担保未结清余额为246,145.07万元ღ★◈★ღ。保兑仓业务回购担保未结清余额为11,415.60万元ღ★◈★ღ。

　　（2）为满足公司子公司生产经营需要ღ★◈★ღ，保证公司子公司生产经营业务正常开展ღ★◈★ღ，进一步降低公司子公司财务成本ღ★◈★ღ，提高资金使用效率ღ★◈★ღ，更好地运用银行和融资租赁机构业务平台ღ★◈★ღ，公司为公司子公司安徽华菱汽车有限公司ღ★◈★ღ、安徽星马专用汽车有限公司ღ★◈★ღ、芜湖福马汽车零部件有限公司ღ★◈★ღ、上海徽融融资租赁有限公司2021年度向银行和融资租赁机构申请的总额不超过人民币390,000.00万元的综合授信额度提供担保ღ★◈★ღ，期限为一年ღ★◈★ღ。上述公司子公司的实际授信额度以各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准ღ★◈★ღ。上述公司子公司向本公司提供了反担保ღ★◈★ღ。

　　（3）为充分开展公司融资租赁业务ღ★◈★ღ，促进公司产品销售ღ★◈★ღ，拓宽公司融资渠道ღ★◈★ღ，公司为控股子公司上海徽融与海通恒信国际融资租赁股份有限公司ღ★◈★ღ、信达金融租赁有限公司ღ★◈★ღ、厦门海翼融资租赁有限公司ღ★◈★ღ、苏银金融租赁股份有限公司ღ★◈★ღ、江苏金融租赁股份有限公司ღ★◈★ღ、建信金融租赁有限公司6家机构开展相关融资租赁业务提供担保ღ★◈★ღ，担保总额不超过人民币150,000.00万元ღ★◈★ღ。上海徽融融资租赁有限公司向本公司提供了反担保ღ★◈★ღ。

　　采用上海证券交易所网络投票系统ღ★◈★ღ，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段ღ★◈★ღ，即9:15-9:25,9:30-11:30ღ★◈★ღ，13:00-15:00ღ★◈★ღ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00ღ★◈★ღ。

　　涉及融资融券ღ★◈★ღ、转融通业务ღ★◈★ღ、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票ღ★◈★ღ，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行ღ★◈★ღ。

　　上述议案已经公司2021年10月27日ღ★◈★ღ、2022年3月11日ღ★◈★ღ、2022年3月24日召开的第八届董事会第十三次会议ღ★◈★ღ、第八届董事会第十四次会议和第八届董事会第十五次会议审议通过ღ★◈★ღ。相关具体内容详见公司于2021年10月28日ღ★◈★ღ、2022年3月12日和2022年3月26日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（）上刊登的《公司第八届董事会第十三次会议决议公告》ღ★◈★ღ、《公司第八届董事会第十四次会议决议公告》和《公司第八届董事会第十五次会议决议公告》ღ★◈★ღ。

　　3ღ★◈★ღ、对中小投资者单独计票的议案ღ★◈★ღ：第6ღ★◈★ღ、8ღ★◈★ღ、9ღ★◈★ღ、10ღ★◈★ღ、11ღ★◈★ღ、12ღ★◈★ღ、13ღ★◈★ღ、15ღ★◈★ღ、16ღ★◈★ღ、17项议案

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的ღ★◈★ღ，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票ღ★◈★ღ，也可以登陆互联网投票平台（网址ღ★◈★ღ：进行投票ღ★◈★ღ。首次登陆互联网投票平台进行投票的ღ★◈★ღ，投资者需要完成股东身份认证ღ★◈★ღ。具体操作请见互联网投票平台网站说明ღ★◈★ღ。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权ღ★◈★ღ，如果其拥有多个股东账户ღ★◈★ღ，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票ღ★◈★ღ。投票后ღ★◈★ღ，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票ღ★◈★ღ。

　　(三) 同一表决权通过现场ღ★◈★ღ、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的ღ★◈★ღ，以第一次投票结果为准ღ★◈★ღ。

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）ღ★◈★ღ，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决ღ★◈★ღ。该代理人不必是公司股东ღ★◈★ღ。

　　（1）自然人股东应出示本人的身份证ღ★◈★ღ、持股凭证和证券账户卡ღ★◈★ღ；个人股东委托他人出席会议的ღ★◈★ღ，受托人应出示本人的身份证ღ★◈★ღ、委托人的身份证复印件男的插曲女的下面菠萝蜜APP下载ღ★◈★ღ、授权委托书（格式见附件1）ღ★◈★ღ、持股凭证和证券账户卡ღ★◈★ღ。

　　（2）法人股东应出示法定代表人的身份证ღ★◈★ღ、法人单位的营业执照复印件ღ★◈★ღ、持股凭证和证券账户卡ღ★◈★ღ；法人股东委托代理人出席会议的ღ★◈★ღ，代理人应出示本人的身份证ღ★◈★ღ、法人单位的营业执照复印件ღ★◈★ღ、法人授权委托书ღ★◈★ღ、持股凭证和证券账户卡ღ★◈★ღ。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记ღ★◈★ღ，在来信或传真上须写明股东名称或姓名ღ★◈★ღ、并附身份证ღ★◈★ღ、法人单位营业执照ღ★◈★ღ、持股凭证和证券账户卡的复印件ღ★◈★ღ，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样ღ★◈★ღ。

　　出席现场会议人员请于现场会议开始前半小时内到达会议地点ღ★◈★ღ，并携带身份证明ღ★◈★ღ、股东账号卡ღ★◈★ღ、授权委托书等原件ღ★◈★ღ，以便验证入场

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月15日召开的贵公司2021年年度股东大会ღ★◈★ღ，并代为行使表决权ღ★◈★ღ。

　　委托人应在委托书中“同意”ღ★◈★ღ、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”ღ★◈★ღ，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的ღ★◈★ღ，受托人有权按自己的意愿进行表决ღ★◈★ღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★◈★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ★◈★ღ，并对其内容的真实性利来国标娱乐w66官网ღ★◈★ღ，ღ★◈★ღ、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★◈★ღ。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来ღ★◈★ღ，初始成立于1988年8月ღ★◈★ღ，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业ღ★◈★ღ，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一ღ★◈★ღ，长期从事证券服务业务ღ★◈★ღ。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26ღ★◈★ღ，首席合伙人肖厚发ღ★◈★ღ。

　　截至2021年12月31日ღ★◈★ღ，容诚会计师事务所共有合伙人160人ღ★◈★ღ，共有注册会计师1131人ღ★◈★ღ，其中504人签署过证券服务业务审计报告ღ★◈★ღ。

　　容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元ღ★◈★ღ，其中审计业务收入163,126.32万元ღ★◈★ღ，证券期货业务收入73,610.92万元ღ★◈★ღ。

　　容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务ღ★◈★ღ，审计收费总额31,843.39万元ღ★◈★ღ，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机ღ★◈★ღ、通信和其他电子设备制造业ღ★◈★ღ、专用设备制造业ღ★◈★ღ、电气机械和器材制造业ღ★◈★ღ、化学原料和化学制品制造业ღ★◈★ღ、汽车制造业ღ★◈★ღ、医药制造业）及信息传输ღ★◈★ღ、软件和信息技术服务业ღ★◈★ღ，建筑业ღ★◈★ღ，批发和零售业ღ★◈★ღ，水利ღ★◈★ღ、环境和公共设施管理业ღ★◈★ღ，交通运输ღ★◈★ღ、仓储和邮政业ღ★◈★ღ，科学研究和技术服务业ღ★◈★ღ，金融业动力头ღ★◈★ღ，ღ★◈★ღ，电力ღ★◈★ღ、热力ღ★◈★ღ、燃气及水生产和供应业ღ★◈★ღ，文化ღ★◈★ღ、体育和娱乐业ღ★◈★ღ，采矿业等多个行业ღ★◈★ღ。容诚会计师事务所对汉马科技集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家ღ★◈★ღ。

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险ღ★◈★ღ，职业保险购买符合相关规定ღ★◈★ღ；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元ღ★◈★ღ。

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次ღ★◈★ღ、行政处罚 0 次ღ★◈★ღ、监督管理措施 1 次ღ★◈★ღ、自律监管措施 1 次ღ★◈★ღ、纪律处分 0 次ღ★◈★ღ。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次ღ★◈★ღ；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次ღ★◈★ღ。

　　项目合伙人ღ★◈★ღ：方长顺ღ★◈★ღ，1994 年成为中国注册会计师ღ★◈★ღ，1994 年开始从事上市公司审计业务ღ★◈★ღ，1993 年开始在容诚会计师事务所执业ღ★◈★ღ，2020年开始为汉马科技提供审计服务ღ★◈★ღ；近三年签署过金种子酒ღ★◈★ღ、洽洽食品ღ★◈★ღ、皖维高新等上市公司审计报告ღ★◈★ღ。

　　项目签字注册会计师ღ★◈★ღ：王占先ღ★◈★ღ，2014 年成为中国注册会计师ღ★◈★ღ，2015 年开始从事上市公司审计业务ღ★◈★ღ，2012 年开始在容诚会计师事务所执业ღ★◈★ღ，2017年开始为汉马科技提供审计服务ღ★◈★ღ；近三年签署过汉马科技ღ★◈★ღ、金宏气体等上市公司审计报告ღ★◈★ღ。

　　项目签字注册会计师ღ★◈★ღ：周光ღ★◈★ღ，2017年成为中国注册会计师ღ★◈★ღ，2011年开始从事上市公司审计业务ღ★◈★ღ，2017年开始在本所执业ღ★◈★ღ，2021年开始为汉马科技提供审计服务ღ★◈★ღ；近三年签署过晶赛科技一个上市公司审计报告ღ★◈★ღ。

　　项目质量控制复核人ღ★◈★ღ：毛伟ღ★◈★ღ，2010年成为中国注册会计师ღ★◈★ღ，2006年开始从事上市公司审计业务ღ★◈★ღ，2016年开始在容诚会计师事务所执业ღ★◈★ღ，近三年签署或复核过欧普康视ღ★◈★ღ、司尔特ღ★◈★ღ、常青股份等多家上市公司审计报告ღ★◈★ღ。

　　项目合伙人方长顺ღ★◈★ღ、签字注册会计师王占先ღ★◈★ღ、签字注册会计师周光ღ★◈★ღ、项目质量控制复核人毛伟近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚ღ★◈★ღ、行政处罚ღ★◈★ღ、监督管理措施和自律监管措施ღ★◈★ღ、纪律处分ღ★◈★ღ。

　　审计收费定价原则ღ★◈★ღ：根据本单位（本公司）的业务规模ღ★◈★ღ、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素ღ★◈★ღ，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费ღ★◈★ღ。

　　（一）经公司董事会审计委员会审核ღ★◈★ღ，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格ღ★◈★ღ，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力ღ★◈★ღ，在担任本公司审计机构期间ღ★◈★ღ，该会计师事务所坚持独立审计准则ღ★◈★ღ，较好地履行了审计机构的责任与义务ღ★◈★ღ；具有足够的投资者保护能力ღ★◈★ღ；项目合伙人ღ★◈★ღ、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形ღ★◈★ღ。同时ღ★◈★ღ，鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中ღ★◈★ღ，能够恪尽职守ღ★◈★ღ，遵循独立ღ★◈★ღ、客观ღ★◈★ღ、公正的执业准则ღ★◈★ღ，较好地完成了公司2021年度的审计任务ღ★◈★ღ，公司审计委员会同意将续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的事项提交公司董事会审议ღ★◈★ღ。

　　1ღ★◈★ღ、独立董事关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的事前认可意见如下ღ★◈★ღ：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务的资格以及为上市公司提供审计服务的经验与能力ღ★◈★ღ。在日常针对公司的审计工作中ღ★◈★ღ，能为公司提供公正ღ★◈★ღ、公允的审计服务ღ★◈★ღ。我们同意将《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计机构的议案》提交公司第八届董事会第十五次会议审议ღ★◈★ღ。

　　2ღ★◈★ღ、独立董事关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的独立意见如下ღ★◈★ღ：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）与公司合作多年ღ★◈★ღ，有着良好的合作关系ღ★◈★ღ。该所具有证券从业资格ღ★◈★ღ，系国内从事金融ღ★◈★ღ、证券ღ★◈★ღ、公司审计服务的知名会计师事务ღ★◈★ღ。